GENELLIPSE
روابط، خطوط لوله، و پیگیری‌ها را با از پیش تنظیم‌های صنعتی و GENE copilot داخلی متصل کنید.
GeneCRM مخاطبین، روابط، خطوط لوله، اتوماسیون ها و کمک های هوش مصنوعی را در یک فضای کاری به ارمغان می آورد. پیش‌تنظیم‌های صنعت، واژگان، مراحل و کتاب‌های بازی را برای ثروت، بیمه، بانکداری، سازمان‌های غیرانتفاعی، آموزش، جوامع مذهبی و خدمات میدانی تطبیق می‌دهند. Genellipse می تواند به ترسیم چرخه زندگی رابطه شما، انتقال سوابق تایید شده و اتصال ابزارهایی که تیم شما از قبل استفاده می کند کمک کند.
قابلیت ها و پیکربندی متناسب با نیاز شما را تایید کنید.
یک پیش تنظیم صنعتی یا یک پیکربندی سفارشی را انتخاب کنید. برچسب‌ها، مراحل خط لوله و کتاب‌های راهنما را با کسب‌وکار خود تطبیق دهید، سپس فیلدها را با تکامل فرآیند خود اصلاح کنید.
اعضای خانواده، مشاوران، متقاضیان و سایر افراد مرتبط را به هم متصل کنید. زمینه رابطه را در کنار فرصت و اقدام بعدی حفظ کنید.
درباره داده‌های CRM زنده سؤال بپرسید، معاملاتی را که نیاز به توجه دارند شناسایی کنید و پیش‌نویس‌های ایمیل متنی را آماده کنید. تیم شما پاسخ را بررسی می کند و تصمیم می گیرد که چه کاری انجام دهد.
وظایف باز، سرنخ های با اولویت بالا و معاملات بی سر و صدا را در نمای امروزی بیاورید. از اتوماسیون تعیین تکلیف و پیگیری برای کاهش دفعات از دست رفته استفاده کنید.
مخاطبین را از طریق CSV وارد کنید و ابزارهای کسب و کار را از طریق REST و GraphQL API، مشتریان OAuth و وبک‌هوک‌ها متصل کنید. اتصالات داخلی شامل Mailjet و Slack است.
از دسترسی مبتنی بر نقش، احراز هویت چند عاملی، گزارش‌های حسابرسی و جداسازی مستاجر در سطح پایگاه داده استفاده کنید. تنظیمات و نیازهای دسترسی را با تیم امنیتی خود ارزیابی کنید.
Genellipse یک MVP متمرکز را ظرف 6 هفته برنامه ریزی می کند. در ابتدا با نتیجه، رابط ها، دسترسی، بازبینان مشتری و معیارهای پذیرش موافقت کنید. از شواهد ارائه شده برای تصمیم گیری در مرحله بعدی استفاده کنید.
مالک فرآیند نام‌گذاری شده، نمونه‌های نماینده، معیارهای فعلی و محدودیت‌هایی که راه‌حل باید رعایت کند.
یک گردش کار مورد توافق، پیکربندی آزمایش شده، یافته‌ها، مسئولیت‌های عملیاتی، و یک توصیه برای فاز بعدی.
انتقال مشتری از اولین تماس تا پاسخ خدمات پاسخگو را ارزیابی کنید. هدف کسب و کار تداوم است: فرد بعدی باید رابطه، تعهدات باز، تماس مجاز و کار حل نشده را درک کند.
با تطبیق هویت، مدیریت تکراری، اولویت‌های تماس، مالکیت رابطه و منبع معتبر برای هر ویژگی موافقت کنید. تا زمانی که موارد استثنا بررسی نشده اند، از تلقی یک رکورد ادغام شده به عنوان قابل اعتماد خودداری کنید.
انتقال سرنخ، فرصت، حساب، و خدمات به مالکان نام‌گذاری شده و سررسیدها را نقشه‌برداری کنید. تخصیص مجدد آزمایش، کارکنان غایب، و تعهدات عقب افتاده - نه تنها یک مسیر فروش موفق.
از تعاریف توافق شده برای اقدامات خط لوله، فعالیت و خدمات استفاده کنید. یک پیش بینی داخلی را از یک تعهد تایید شده مشتری متمایز کنید.
بر اساس نقش و رابطه، دسترسی را اعمال کنید. استفاده مجاز از اطلاعات شخصی، صادرات، تاریخچه ارتباطات، و هر گونه خلاصه به کمک هوش مصنوعی را تأیید کنید. این پیکربندی باید الزامات حفظ و رضایت سازمان را منعکس کند.
هویت، ایمیل، خدمات و سیستم‌های مالی موجود را فقط از طریق رابط‌های مورد توافق وصل کنید. تضادهای همگام سازی اسناد، مالکیت، و اینکه کدام سیستم ممکن است هر رکورد را به روز کند.
افزایش مجوزهای تماس متناقض و تطابق هویت نامشخص. در صورت لزوم، ارتباطات ایجاد شده را قبل از استفاده خارجی بررسی کنید. رضایت مشتری را از تعامل قبلی استنباط نکنید.
ردیابی تاخیر انتقال، تعهدات حل نشده، تصحیح تکراری، ثبات پیش‌بینی و زمان صرف شده برای بازسازی بافت. افزایش فعالیت به خودی خود نتیجه بهتری برای مشتری نیست.
یک سفر رابطه نماینده، قوانین انتقال فعلی، مسائل مربوط به کیفیت داده، محدودیت‌های تماس و اقدامات خدمات پایه ارائه کنید.
شامل یک مدل مشتری توافق شده، تست های نقش، تحویل نشان داده شده، رسیدگی به استثنا، مفروضات مهاجرت، و یک مالک برای پذیرش و کیفیت داده شود.