GENELLIPSE
업계 사전 설정 및 내장된 GENE copilot를 사용하여 관계, 파이프라인 및 후속 조치를 연결합니다.
GeneCRM는 연락처, 관계, 파이프라인, 자동화 및 AI 지원을 하나의 작업 공간에 제공합니다. 업계 사전 설정은 부, 보험, 은행, 비영리, 교육, 신앙 공동체 및 현장 서비스에 대한 어휘, 단계 및 플레이북을 조정합니다. Genellipse는 관계 수명주기를 매핑하고, 승인된 기록을 마이그레이션하고, 팀에서 이미 사용하고 있는 도구를 연결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
요구사항에 적합한 기능과 구성을 확인하세요.
업계 사전 설정 또는 맞춤 구성을 선택하세요. 레이블, 파이프라인 단계, 플레이북을 비즈니스에 맞게 조정한 다음 프로세스가 발전함에 따라 필드를 구체화하세요.
가족 구성원, 조언자, 지원자 및 기타 관련자를 연결합니다. 기회 및 다음 조치와 함께 관계 컨텍스트를 유지하세요.
실시간 CRM 데이터에 대해 질문하고, 주의가 필요한 거래를 식별하고, 상황에 맞는 이메일 초안을 준비하세요. 팀에서는 응답을 검토하고 다음에 수행할 작업을 결정합니다.
공개 작업, 우선순위가 높은 리드, 조용한 거래를 오늘 보기로 가져옵니다. 할당 및 후속 조치 자동화를 사용하여 전달 누락을 줄입니다.
CSV를 통해 연락처를 가져오고 REST 및 GraphQL API, OAuth 클라이언트 및 웹후크를 통해 비즈니스 도구를 연결하세요. 내장 연결에는 Mailjet 및 Slack이 포함됩니다.
역할 기반 액세스, 다단계 인증, 감사 로그 및 데이터베이스 수준 테넌트 격리를 사용하세요. 보안 팀과 함께 구성 및 액세스 요구 사항을 평가하세요.
Genellipse는 6주 이내에 집중 MVP를 계획합니다. 처음에 결과, 인터페이스, 액세스, 클라이언트 검토자 및 승인 기준에 동의하십시오. 전달된 증거를 사용하여 다음 단계를 결정하세요.
명명된 프로세스 소유자, 대표적인 예, 현재 조치 및 솔루션이 충족해야 하는 제약 조건입니다.
합의된 워크플로우, 테스트된 구성, 발견 사항, 운영 책임 및 다음 단계에 대한 권장 사항.
첫 번째 연락부터 책임감 있는 서비스 응답까지 고객 인계를 평가합니다. 비즈니스 목표는 연속성입니다. 다음 사람은 관계, 열린 약속, 허용된 접촉 및 해결되지 않은 작업을 이해해야 합니다.
각 속성에 대한 신원 일치, 중복 처리, 연락처 기본 설정, 관계 소유권 및 신뢰할 수 있는 소스에 동의하세요. 예외 사항을 검토할 때까지 병합된 기록을 신뢰할 수 있는 것으로 취급하지 마십시오.
리드, 기회, 계정 및 서비스 전달을 지정된 소유자 및 기한에 매핑합니다. 테스트 재배치, 부재 직원, 기한이 지난 약속 등은 성공적인 판매 경로일 뿐만 아니라
파이프라인, 활동 및 서비스 측정에 대해 합의된 정의를 사용하십시오. 확정된 고객 약속과 내부 예측을 구별합니다.
역할 및 관계에 따라 접근 권한을 적용합니다. 개인 정보, 내보내기, 통신 기록 및 AI 지원 요약의 허용된 사용을 확인하세요. 구성에는 조직의 보존 및 동의 요구 사항이 반영되어야 합니다.
기존 ID, 이메일, 서비스 및 재무 시스템은 합의된 인터페이스를 통해서만 연결하세요. 문서 동기화 충돌, 소유권, 각 기록을 업데이트할 수 있는 시스템.
연락처 권한 충돌과 신원 일치 여부가 확실하지 않은 경우 에스컬레이션하세요. 필요한 경우 외부 사용 전에 생성된 커뮤니케이션을 검토합니다. 이전 상호작용에서 고객 동의를 추론하지 마세요.
핸드오프 지연, 해결되지 않은 약속, 중복 수정, 예측 일관성 및 컨텍스트 재구성에 소요된 시간을 추적합니다. 활동 증가 자체가 더 나은 고객 결과를 제공하는 것은 아닙니다.
대표적인 관계 여정, 현재 핸드오프 규칙, 데이터 품질 문제, 연락 제약 및 기본 서비스 조치를 제공합니다.
합의된 고객 모델, 역할 테스트, 시연된 핸드오프, 예외 처리, 마이그레이션 가정, 채택 및 데이터 품질을 위한 소유자를 포함합니다.