GENELLIPSE
通过人工智能驱动的见解探索加拿大和美国的退休情景、家庭财务和特定国家的规划。
Retirewise AI 将退休计划带入一个家庭的视野。利用针对加拿大和美国账户、税收和政府福利量身定制的工具，探索收入、储蓄、退休时间和不断变化的假设如何影响您的计划。
确认适合您要求的功能和配置。
将个人和夫妇的规划与目标、账户和配偶考虑因素结合在一起。
探索加拿大省级和美国联邦及州税收考虑因素以及退休福利。
将可能的未来与退休模拟、风险分析、财务计算器和目标跟踪进行比较。
Genellipse 计划在 6 周内获得重点 MVP。从一开始就就结果、界面、访问、客户审阅者和验收标准达成一致。使用提供的证据来决定下一阶段。
指定的流程所有者、代表性示例、当前措施以及解决方案必须满足的约束。
商定的工作流程、经过测试的配置、发现、操作职责以及下一阶段的建议。
评估退休计划旅程，帮助人们理解假设、比较情景并确定问题以获取进一步建议。目标是更清晰的规划，而不是对未来回报的承诺或有保证的退休结果。
查看年龄、收入、支出、储蓄、承诺和规划管辖权。使缺失或估计的信息可见。
探索缴款、退休时间、通货膨胀、支出、寿命和投资假设（如果有支持）的变化。解释假设如何影响结果。
清楚地呈现场景和限制。确定该人应核实的内容以及何时可以提供合格的财务、税务或法律建议。
将家庭财务信息视为敏感信息。确认对所选服务的同意、访问、存储、保留、导出和删除。未经适当授权，请勿将个人规划详细信息重复用于不相关的目的。
确认辖区、账户类型、假设以及实际支持的接口。确定用户输入的信息以及哪些信息（如果有）与批准的来源相关。
突出显示缺失的输入、不切实际的假设和截然不同的场景。避免将人工智能生成的解释作为个性化的监管建议提供，除非适用的服务被明确授权提供。
评估理解力、完成度、识别假设的能力以及下一步计划的有用性。有利的情况并不是未来投资业绩的证据。
带来匿名的家庭场景、语言和无障碍需求、适用的管辖权以及用户难以回答的问题。
包括假设可见性、场景一致性、隐私检查、用户理解、明确的限制以及升级到适当的建议。