01 / Tu espacio de trabajo de relaciones
Reúna personas, oportunidades y seguimientos en un CRM adaptado a su industria.
Genellipse ayuda a mapear el ciclo de vida de la relación y establecer un primer flujo de trabajo útil.
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EXPLORA GENECRM
GeneCRM reúne contactos, relaciones, canalizaciones, automatizaciones y asistencia de IA en un solo espacio de trabajo. Los ajustes preestablecidos de la industria adaptan el vocabulario, las etapas y los manuales de estrategia para patrimonio, seguros, banca, organizaciones sin fines de lucro, educación, comunidades religiosas y servicio de campo. Genellipse puede ayudarle a mapear el ciclo de vida de su relación, migrar registros aprobados y conectar las herramientas que su equipo ya utiliza.
Elija un ajuste preestablecido de la industria o una configuración personalizada. Adapte las etiquetas, las etapas del proceso y los manuales de estrategias a su negocio, luego refine los campos a medida que evoluciona su proceso.
Conecte a los miembros del hogar, asesores, solicitantes y otras personas relevantes. Mantenga el contexto de la relación junto con la oportunidad y la siguiente acción.
Haga preguntas sobre datos de CRM en vivo, identifique ofertas que necesiten atención y prepare borradores de correos electrónicos contextuales. Su equipo revisa la respuesta y decide qué hacer a continuación.
Traiga tareas abiertas, clientes potenciales de alta prioridad y acuerdos silenciosos a la vista Hoy. Utilice la automatización de asignaciones y seguimiento para reducir las transferencias perdidas.
Importe contactos a través de CSV y conecte herramientas comerciales a través de API REST y GraphQL, clientes OAuth y webhooks. Las conexiones integradas incluyen Mailjet y Slack.
Utilice acceso basado en roles, autenticación multifactor, registros de auditoría y aislamiento de inquilinos a nivel de base de datos. Evalúe los requisitos de configuración y acceso con su equipo de seguridad.
DE LA CAPACIDAD A LA APLICACIÓN
Los registros dispersos y las transferencias manuales dificultan ver quién es el propietario de una relación o qué debería suceder a continuación. GeneCRM conecta ese contexto con una canalización compartida. Genellipse ayuda a acordar la propiedad, la calidad de los datos y las medidas de adopción antes de ampliar el flujo de trabajo.
Mantenga a la vista las relaciones con los asegurados, las oportunidades de cotización y las tareas del próximo contacto. Genellipse puede ayudar a mapear la transferencia a su sistema de políticas y medir el tiempo de respuesta y los seguimientos vencidos.
Organizar hogares, asesores, solicitantes y partes relacionadas en torno a la oportunidad. Genellipse puede ayudar a definir roles de relación y medir la integridad de los registros y el tiempo de preparación.
Conecte consultas, familias, solicitantes o donantes con la siguiente etapa de participación. Genellipse puede ayudar a configurar etapas, propiedad y reglas de comunicación, y luego medir el tiempo de respuesta y la calidad de la transferencia.
PLANIFICAR UNA EVALUACIÓN ÚTIL
Trae un ejemplo representativo, las personas que lo poseen y los requisitos que debe cumplir. Revise toda la ruta desde la entrada hasta la salida, incluidas las excepciones y las transferencias.
EVALUAR CON CONFIANZA
Genellipse planea un MVP enfocado dentro de 6 semanas. Acuerde el resultado, las interfaces, el acceso autorizado, los revisores del cliente y los criterios de aceptación antes de que comience la entrega.
PREGUNTAS COMUNES
Explore el alcance, las consideraciones prácticas y un punto de partida útil para su equipo.
GeneCRM combina contactos, contexto de relación, canalizaciones, automatizaciones y GENE copilot. Sus ajustes preestablecidos de la industria adaptan el espacio de trabajo a diferentes modelos de relación. Explore el sitio del producto en vivo para conocer la disponibilidad y los planes actuales.
Podemos evaluar su proceso actual, mapear registros y relaciones, configurar un flujo de trabajo con alcance y planificar la integración y la habilitación del equipo. Compare el resultado con su línea de base antes de ampliar la adopción.
Realice un seguimiento del tiempo dedicado a preparar el contexto de la relación, el tiempo de primera respuesta, los seguimientos vencidos, los registros duplicados y la adopción de los usuarios. Incluya los costos de migración, integración, licencias y capacitación en el caso de negocios. La capacidad liberada y la conversión mejorada son oportunidades para medir, no ahorros garantizados.
Las aplicaciones nativas de iOS y Android se encuentran en versión beta privada, incluido el acceso sin conexión. La aplicación de navegador y la API de desarrollador están disponibles; confirme el acceso móvil y el estado de lanzamiento con el equipo GeneCRM.
GeneCRM proporciona importación CSV, API REST y GraphQL, clientes OAuth y webhooks. Genellipse puede evaluar sus interfaces, autorización, propiedad de registros y manejo de fallas. Las conexiones a otros productos Genellipse deben definirse y validarse para el compromiso.
MIRAR MÁS DE CERCA
Vea el producto, explore sus capacidades y encuentre el siguiente paso.
