01 / Votre espace de travail relationnel
Rassemblez les personnes, les opportunités et les suivis dans un CRM façonné autour de votre secteur.
Genellipse aide à cartographier le cycle de vie de la relation et à établir un premier flux de travail utile.
FLUX DE TRAVAIL ILLUSTRATIF
Choisissez votre secteur d'activité
Connectez vos enregistrements
Accepter l'action suivante
Confirmez les capacités et la configuration adaptées à vos besoins.
EXPLOREZ GENECRM
GeneCRM rassemble les contacts, les relations, les pipelines, les automatisations et l'assistance IA dans un seul espace de travail. Les préréglages de l'industrie adaptent le vocabulaire, les étapes et les playbooks pour la richesse, l'assurance, la banque, les organisations à but non lucratif, l'éducation, les communautés religieuses et le service sur le terrain. Genellipse peut vous aider à cartographier le cycle de vie de votre relation, à migrer les enregistrements approuvés et à connecter les outils que votre équipe utilise déjà.
Choisissez un préréglage industriel ou une configuration personnalisée. Adaptez les étiquettes, les étapes du pipeline et les playbooks à votre entreprise, puis affinez les champs à mesure que votre processus évolue.
Connectez les membres du ménage, les conseillers, les candidats et autres personnes concernées. Gardez le contexte de la relation parallèlement à l’opportunité et à l’action suivante.
Posez des questions sur les données CRM en direct, identifiez les transactions nécessitant une attention particulière et préparez des brouillons d'e-mails contextuels. Votre équipe examine la réponse et décide quoi faire ensuite.
Intégrez les tâches ouvertes, les pistes hautement prioritaires et les transactions discrètes dans une vue Aujourd'hui. Utilisez l’automatisation des affectations et du suivi pour réduire les transferts manqués.
Importez des contacts via CSV et connectez des outils commerciaux via les API REST et GraphQL, les clients OAuth et les webhooks. Les connexions intégrées incluent Mailjet et Slack.
Utilisez l'accès basé sur les rôles, l'authentification multifacteur, les journaux d'audit et l'isolation des locataires au niveau de la base de données. Évaluez les exigences de configuration et d’accès avec votre équipe de sécurité.
DE LA CAPACITÉ À L'APPLICATION
Les enregistrements dispersés et les transferts manuels rendent difficile la détermination à qui appartient une relation ou ce qui devrait se passer ensuite. GeneCRM connecte ce contexte à un pipeline partagé. Genellipse permet de convenir des mesures de propriété, de qualité des données et d'adoption avant d'étendre le flux de travail.
Gardez en vue les relations avec les assurés, les opportunités de devis et les tâches du prochain contact. Genellipse peut vous aider à cartographier le transfert vers votre système de politique et à mesurer le temps de réponse et les suivis en retard.
Organisez les ménages, les conseillers, les candidats et les parties liées autour de l'opportunité. Genellipse peut aider à définir les rôles relationnels et à mesurer l'exhaustivité des enregistrements et le temps de préparation.
Connectez les demandes de renseignements, les familles, les candidats ou les donateurs à la prochaine étape de l'engagement. Le Genellipse peut aider à configurer les étapes, la propriété et les règles de communication, puis à mesurer le temps de réponse et la qualité du transfert.
PLANIFIER UNE ÉVALUATION UTILE
Apportez un exemple représentatif, les personnes qui le possèdent et les exigences auxquelles il doit répondre. Passez en revue l’ensemble du chemin depuis l’entrée jusqu’à la sortie, y compris les exceptions et les transferts.
ÉVALUER EN TOUTE CONFIANCE
Genellipse prévoit un MVP ciblé dans les 6 semaines. Convenez du résultat, des interfaces, de l’accès autorisé, des évaluateurs clients et des critères d’acceptation avant le début de la livraison.
QUESTIONS COURANTES
Explorez la portée, les considérations pratiques et un point de départ utile pour votre équipe.
GeneCRM combine les contacts, le contexte relationnel, les pipelines, les automatisations et le GENE copilot. Ses préréglages industriels adaptent l’espace de travail à différents modèles de relations. Explorez le site des produits en direct pour connaître la disponibilité et les plans actuels.
Nous pouvons évaluer votre processus actuel, cartographier les enregistrements et les relations, configurer un flux de travail limité et planifier l'intégration et l'animation des équipes. Comparez le résultat avec votre référence avant d’élargir l’adoption.
Suivez le temps passé à préparer le contexte de la relation, le temps de première réponse, les suivis en retard, les enregistrements en double et l'adoption par les utilisateurs. Incluez les coûts de migration, d’intégration, de licence et de formation dans l’analyse de rentabilisation. La capacité libérée et l’amélioration de la conversion sont des opportunités de mesure, et non des économies garanties.
Les applications natives iOS et Android sont en version bêta privée, y compris un accès hors ligne. L'application de navigateur et l'API du développeur sont disponibles ; confirmez l'accès mobile et le statut de sortie avec l'équipe GeneCRM.
GeneCRM fournit l'importation CSV, les API REST et GraphQL, les clients OAuth et les webhooks. Genellipse peut évaluer vos interfaces, vos autorisations, la propriété des enregistrements et la gestion des échecs. Les connexions à d'autres produits Genellipse doivent être définies et validées pour l'engagement.
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