उद्योग-जागरूक कार्यक्षेत्र
एक उद्योग प्रीसेट या एक कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चुनें। अपने व्यवसाय के लिए लेबल, पाइपलाइन चरणों और प्लेबुक को अनुकूलित करें, फिर जैसे-जैसे आपकी प्रक्रिया विकसित होती है, फ़ील्ड को परिष्कृत करें।
01 / आपका संबंध कार्यक्षेत्र
ग्राहक संबंधों की साझा और स्पष्ट समझ बनाएँ।
अपने उद्योग के अनुरूप CRM में लोगों, अवसरों और फ़ॉलो-अप को एक साथ लाएँ।
व्यवसाय मूल्य
Genellipse संबंध जीवनचक्र को मैप करने और एक उपयोगी पहला वर्कफ़्लो स्थापित करने में मदद करता है।
निदर्शी कार्यप्रवाह
- 01
अपना उद्योग चुनें
- 02
अपने रिकॉर्ड कनेक्ट करें
- 03
अगली कार्रवाई पर सहमति
अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त क्षमताओं और कॉन्फ़िगरेशन की पुष्टि करें।
01 / 07
GENECRM का अन्वेषण करें
के आसपास निर्मित
वह काम जो मायने रखता है।
GeneCRM संपर्क, रिश्ते, पाइपलाइन, ऑटोमेशन और AI सहायता को एक कार्यक्षेत्र में लाता है। उद्योग प्रीसेट धन, बीमा, बैंकिंग, गैर-लाभकारी, शिक्षा, आस्था समुदायों और क्षेत्र सेवा के लिए शब्दावली, चरणों और प्लेबुक को अनुकूलित करते हैं। Genellipse आपके रिश्ते के जीवनचक्र को मैप करने, स्वीकृत रिकॉर्ड को स्थानांतरित करने और आपकी टीम द्वारा पहले से उपयोग किए जाने वाले टूल को कनेक्ट करने में मदद कर सकता है।
- बिक्री और संबंध टीमें
- बीमा और वित्तीय सेवा दल
- प्रवेश और धन उगाहने वाली टीमें
- सीआरएम प्रशासक और एकीकरण टीमें
रिश्ते और पाइपलाइन संदर्भ
घर के सदस्यों, सलाहकारों, आवेदकों और अन्य प्रासंगिक लोगों को जोड़ें। रिश्ते के संदर्भ को अवसर और अगली कार्रवाई के साथ रखें।
GENE copilot
लाइव सीआरएम डेटा के बारे में प्रश्न पूछें, ध्यान देने योग्य सौदों की पहचान करें और प्रासंगिक ईमेल ड्राफ्ट तैयार करें। आपकी टीम प्रतिक्रिया की समीक्षा करती है और निर्णय लेती है कि आगे क्या करना है।
अनुवर्ती कार्रवाई और दैनिक प्राथमिकताएँ
खुले कार्यों, उच्च-प्राथमिकता वाले लीड और शांत सौदों को आज के दृश्य में लाएं। मिस्ड हैंडऑफ़ को कम करने के लिए असाइनमेंट और फॉलो-अप ऑटोमेशन का उपयोग करें।
एपीआई और कनेक्टेड टूल
CSV के माध्यम से संपर्क आयात करें और REST और GraphQL API, OAuth क्लाइंट और वेबहुक के माध्यम से व्यावसायिक टूल कनेक्ट करें। अंतर्निहित कनेक्शन में मेलजेट और स्लैक शामिल हैं।
पहुंच और कार्यक्षेत्र नियंत्रण
भूमिका-आधारित पहुंच, बहु-कारक प्रमाणीकरण, ऑडिट लॉग और डेटाबेस-स्तरीय किरायेदार अलगाव का उपयोग करें। अपनी सुरक्षा टीम के साथ कॉन्फ़िगरेशन और पहुंच आवश्यकताओं का आकलन करें।
क्षमता से अनुप्रयोग तक
कहां GeneCRM
कार्य में फिट बैठता है।
बिखरे हुए रिकॉर्ड और मैन्युअल हैंडऑफ़ से यह देखना मुश्किल हो जाता है कि रिश्ते का मालिक कौन है या आगे क्या होना चाहिए। GeneCRM उस संदर्भ को एक साझा पाइपलाइन से जोड़ता है। Genellipse वर्कफ़्लो का विस्तार करने से पहले स्वामित्व, डेटा गुणवत्ता और अपनाने के उपायों पर सहमत होने में मदद करता है।
बीमा संभावना और नवीनीकरण अनुवर्ती
पॉलिसीधारक संबंधों, उद्धरण अवसरों और अगले-संपर्क कार्यों को ध्यान में रखें । Genellipse आपकी नीति प्रणाली में हैंडऑफ़ को मैप करने और प्रतिक्रिया समय और अतिदेय अनुवर्ती कार्रवाई को मापने में मदद कर सकता है।
धन और बैंकिंग संबंध
अवसर के अनुसार परिवारों, सलाहकारों, आवेदकों और संबंधित पक्षों को व्यवस्थित करें। Genellipse संबंध भूमिकाओं को परिभाषित करने और रिकॉर्ड पूर्णता और तैयारी के समय को मापने में मदद कर सकता है।
प्रवेश और सामुदायिक सहभागिता
पूछताछ, परिवारों, आवेदकों, या दाताओं को सगाई के अगले चरण से जोड़ें। Genellipse चरणों, स्वामित्व और संचार नियमों को कॉन्फ़िगर करने में मदद कर सकता है, फिर प्रतिक्रिया समय और हैंडऑफ़ गुणवत्ता को माप सकता है।
उपयोगी मूल्यांकन की योजना बनाएं
वर्कफ़्लो से प्रारंभ करें
आपकी टीम जानती है।
एक प्रतिनिधि उदाहरण लाएँ, जो लोग इसके म ालिक हैं, और जो आवश्यकताएँ इसे पूरी करनी चाहिए। अपवाद और हैंडऑफ़ सहित इनपुट से आउटपुट तक पूरे पथ की समीक्षा करें।
आत्मविश्वास के साथ मूल्यांकन करें
एमवीपी डिलीवरी 6 सप्ताह के भीतर।
Genellipse 6 सप्ताह के भीतर एक केंद्रित एमवीपी की योजना बना रहा है। डिलीवरी शुरू होने से पहले परिणाम, इंटरफेस, अधिकृत पहुंच, ग्राहक समीक्षक और स्वीकृति मानदंड पर सहमत हों।
सामान्य प्रश्न
विवरण जो मदद करते हैं
आप तय करें.
अपनी टीम के लिए दायरा, व्यावहारिक विचार और एक उपयोगी शुरुआती बिंदु का अन्वेषण करें।
GeneCRM में क्या शामिल है?
GeneCRM संपर्क, संबंध संदर्भ, पाइपलाइन, ऑटोमेशन और GENE copilot को जोड़ता है। इसके उद्योग प्रीसेट कार्यक्षेत्र को विभिन्न संबंध मॉडलों के अनुकूल बनाते हैं। वर्तमान उपलब्धता और योजनाओं के लिए लाइव उत्पाद साइट देखें।
Genellipse हमें GeneCRM अपनाने में कैसे मदद कर सकता है?
हम आपकी वर्तमान प्रक्रिया का आकलन कर सकते हैं, रिकॉर्ड और रि श्तों को मैप कर सकते हैं, एक स्कोप्ड वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एकीकरण और टीम सक्षमता की योजना बना सकते हैं। अपनाने को विस्तृत करने से पहले परिणाम की तुलना अपनी आधार रेखा से करें।
हमें व्यावसायिक मूल्य कैसे मापना चाहिए?
संबंध संदर्भ, प्रथम-प्रतिक्रिया समय, अतिदेय फॉलो-अप, डुप्लिकेट रिकॉर्ड और उपयोगकर्ता अपनाने की तैयारी में बिताए गए समय को ट्रैक करें। व्यावसायिक मामले में प्रवासन, एकीकरण, लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण लागत शामिल करें। जारी क्षमता और बेहतर रूपांतरण मापने के अवसर हैं, गारंटीशुदा बचत नहीं।
क्या GeneCRM मोबाइल ऐप उपलब्ध है?
मूल iOS और Android ऐप्स ऑफ़लाइन एक्सेस सहित निजी बीटा में हैं। ब्राउज़र एप्लिकेशन और डेवलपर एपीआई उपलब्ध हैं; GeneCRM टीम के साथ मोबाइल एक्सेस और रिलीज़ स्थिति की पुष्टि करें।
क्या GeneCRM हमारे मौजूदा सिस्टम से जुड़ सकता है?
GeneCRM CSV आयात, REST और GraphQL API, OAuth क्लाइंट और वेबहुक प्रदान करता है। Genellipse आपके इंटरफेस, प्राधिकरण, रिकॉर्ड स्वामित्व और विफलता प्रबंधन का आकलन कर सकता है। अन्य Genellipse उत्पादों के कनेक्शन को जुड़ाव के लिए दायरे और मान्य किया जाना चाहिए।
करीब से देखो
GeneCRM का अन्वेषण करें।
उत्पाद देखें, उसकी क्षमताओं का पता लगाएं, और अपना अगला कदम ढूंढें।