Spazi di lavoro attenti al settore
Scegli una preimpostazione di settore o una configurazione personalizzata. Adatta etichette, fasi della pipeline e playbook alla tua attività, quindi perfeziona i campi man mano che il processo evolve.
01 / Il tuo spazio di lavoro relazionale
Una visione condivisa di ogni relazione con il cliente.
Riunisci persone, opportunità e follow-up in un CRM modellato sul tuo settore.
IL VALORE PER L’AZIENDA
Genellipse aiuta a mappare il ciclo di vita della relazione e a stabilire un primo flusso di lavoro utile.
FLUSSO DI LAVORO ILLUSTRATIVO
- 01
Scegli il tuo settore
- 02
Collega i tuoi record
- 03
Concorda l'azione successiva
Conferma le funzionalità e la configurazione adeguate alle tue esigenze.
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ESPLORA GENECRM
Costruito intorno
il lavoro che conta.
GeneCRM riunisce contatti, relazioni, pipeline, automazioni e assistenza AI in un unico spazio di lavoro. Le preimpostazioni di settore adattano il vocabolario, i palcoscenici e i manuali per ricchezza, assicurazioni, banche, organizzazioni non profit, istruzione, comunità religiose e servizio sul campo. Genellipse può aiutarti a mappare il ciclo di vita della tua relazione, migrare i record approvati e connettere gli strumenti che il tuo team già utilizza.
- Team di vendita e relazione
- Team di servizi assicurativi e finanziari
- Ammissioni e squadre di raccolta fondi
- Amministratori CRM e team di integrazione
Relazioni e contesto della pipeline
Metti in contatto membri della famiglia, consulenti, candidati e altre persone rilevanti. Mantieni il contesto della relazione accanto all'opportunità e all'azione successiva.
GENE copilot
Poni domande sui dati CRM in tempo reale, identifica le offerte che richiedono attenzione e prepara bozze di email contestuali. Il tuo team esamina la risposta e decide cosa fare dopo.
Follow-up e priorità quotidiane
Porta le attività aperte, i lead ad alta priorità e le trattative tranquille nella vista Oggi. Utilizza l'automazione delle assegnazioni e del follow-up per ridurre i passaggi mancati.
API e strumenti connessi
Importa contatti tramite CSV e connetti strumenti aziendali tramite API REST e GraphQL, client OAuth e webhook. Le connessioni integrate includono Mailjet e Slack.
Controlli degli accessi e dello spazio di lavoro
Utilizza l'accesso basato sui ruoli, l'autenticazione a più fattori, i log di controllo e l'isolamento del tenant a livello di database. Valuta i requisiti di configurazione e accesso con il tuo team di sicurezza.
DALLA CAPACITÀ ALL'APPLICAZIONE
Dove GeneCRM
si inserisce nell'opera.
Documenti sparsi e passaggi manuali rendono difficile vedere chi possiede una relazione o cosa dovrebbe accadere dopo. GeneCRM collega quel contesto con una pipeline condivisa. Genellipse aiuta a concordare proprietà, qualità dei dati e misure di adozione prima di espandere il flusso di lavoro.
Prospettiva assicurativa e follow-up del rinnovo
Tieni sotto controllo le relazioni con gli assicurati, le opportunità di preventivo e le attività del prossimo contatto. Genellipse può aiutarti a mappare il trasferimento al tuo sistema politico e misurare i tempi di risposta e i follow-up scaduti.
Patrimonio e rapporti bancari
Organizzare famiglie, consulenti, candidati e parti correlate attorno all'opportunità. Genellipse può aiutare a definire i ruoli relazionali e misurare la completezza dei record e i tempi di preparazione.
Ammissioni e coinvolgimento della comunità
Collega richieste, famiglie, candidati o donatori alla fase successiva del coinvolgimento. Genellipse può aiutare a configurare fasi, proprietà e regole di comunicazione, quindi misurare il tempo di risposta e la qualità del trasferimento.
PIANIFICA UNA VALUTAZIONE UTILE
Inizia con un flusso di lavoro
la tua squadra lo sa.
Porta un esempio rappresentativo, le persone che lo possiedono e i requisiti che deve soddisfare. Esamina l'intero percorso dall'input all'output, comprese eccezioni e passaggi.
VALUTARE CON FIDUCIA
Consegna MVP entro 6 settimane.
Genellipse pianifica un MVP mirato entro 6 settimane. Concordare il risultato, le interfacce, l'accesso autorizzato, i revisori del cliente e i criteri di accettazione prima dell'inizio della consegna.
DOMANDE COMUNI
Dettagli che aiutano
decidi tu.
Esplora l'ambito, le considerazioni pratiche e un punto di partenza utile per il tuo team.
Cosa comprende GeneCRM?
GeneCRM combina contatti, contesto relazionale, pipeline, automazioni e GENE copilot. Le sue preimpostazioni di settore adattano lo spazio di lavoro a diversi modelli di relazione. Esplora il sito dei prodotti live per verificare la disponibilità e i piani attuali.
In che modo Genellipse può aiutarci ad adottare GeneCRM?
Possiamo valutare il processo attuale, mappare record e relazioni, configurare un flusso di lavoro mirato e pianificare l'integrazione e l'abilitazione del team. Confronta il risultato con il tuo livello di riferimento prima di ampliare l'adozione.
Come dovremmo misurare il valore aziendale?
Tieni traccia del tempo impiegato nella preparazione del contesto della relazione, del tempo di prima risposta, dei follow-up scaduti, dei record duplicati e dell'adozione da parte degli utenti. Includere i costi di migrazione, integrazione, licenza e formazione nel business case. La capacità liberata e il miglioramento della conversione sono opportunità di misurazione, non risparmi garantiti.
È disponibile l'app mobile GeneCRM?
Le app native iOS e Android sono in beta privata, incluso l'accesso offline. Sono disponibili l'applicazione browser e l'API per sviluppatori; confermare l'accesso mobile e lo stato di rilascio con il team GeneCRM.
GeneCRM può connettersi ai nostri sistemi esistenti?
GeneCRM fornisce importazione CSV, API REST e GraphQL, client OAuth e webhook. Genellipse può valutare le interfacce, l'autorizzazione, la proprietà dei record e la gestione degli errori. Le connessioni ad altri prodotti Genellipse devono essere mirate e convalidate per l'impegno.
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