業界を意識したワークスペース
業界のプリセットまたはカスタム構成を選択します。ラベル、パイプライン ステージ、プレイブックをビジネスに適応させ、プロセスの進化に応じてフィールドを調整します。
01 / あなたの人間関係ワークスペース
顧客との関係をチーム全体で把握。
業界に合わせて形成された CRM に人材、機会、フォローアップをまとめます。
ビジネスにもたらす価値
Genellipse は、関係ライフサイクルをマッピングし、有用な最初のワークフローを確立するのに役立ちます。
ワークフローの例
- 01
業界を選択してください
- 02
記録を接続する
- 03
次の行動に同意する
要件に適した機能と構成を確認してください。
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GENECRM を探索する
を中心に構築
大切な仕事。
GeneCRM は、連絡先、人間関係、パイプライン、自動化、AI 支援を 1 つのワークスペースにまとめます。業界のプリセットは、富、保険、銀行、非営利団体、教育、信仰コミュニティ、フィールド サービス向けの語彙、段階、およびプレイブックを適応させます。 Genellipse は、人間関係のライフサイクルをマッピングし、承認されたレコードを移行し、チームがすでに使用しているツールを接続するのに役立ちます。
- セールスおよびリレーションシップチーム
- 保険および金融サービス チーム
- 入学および募金チーム
- CRM 管理者と統合チーム
関係とパイプラインのコンテキスト
世帯員、アドバイザー、申請者、その他の関係者をつなぎます。関係のコンテキストを機会や次のアクションと並行して保持します。
GENE copilot
ライブ CRM データについて質問し、注意が必要な取引を特定し、状況に応じた電子メールの下書きを準備します。チームは応答を確認し、次に何をすべきかを決定します。
フォローアップと毎日の優先事項
未解決のタスク、優先度の高いリード、および未解決の取引を今日のビューに表示します。割り当てとフォローアップの自動化を使用して、引き継ぎ漏れを減らします。
API と接続ツール
CSV を通じて連絡先をインポートし、REST および GraphQL API、OAuth クライアント、Webhook を通じてビジネス ツールに接続します。組み込みの接続には、Mailjet と Slack が含まれます。
アクセスとワークスペースの制御
ロー ルベースのアクセス、多要素認証、監査ログ、データベース レベルのテナント分離を使用します。セキュリティ チームと一緒に構成とアクセスの要件を評価します。
機能から用途まで
GeneCRM の場所
が作品にフィットします。
散在した記録と手動による引き継ぎにより、関係の所有者が誰なのか、次に何が起こるべきなのかを把握することが困難になります。 GeneCRM は、そのコンテキストを共有パイプラインに接続します。 Genellipse は、ワークフローを拡張する前に、所有権、データ品質、導入方法に同意するのに役立ちます。
保険の見通しと更新のフォローアップ
保険契約者との関係、見積りの機会、次に連絡するタスクを常に念頭に置きます。 Genellipse は、引き継ぎをポリシー システムにマッピングし、応答時間と期限を過ぎたフォローアップを測定するのに役立ちます。
富と銀行関係
機会を中心に世帯、アドバイザー、申請者、関係者を組織します。 Genellipse は、関係の役割を定義し、レコードの完全性と準備時間を測定するのに役立ちます。
入学とコミュニティへの参加
お問い合わせ、ご家族、申請者、寄付者を次の段階の取り組みにつなげます。 Genellipse は、ステージ、所有権、通信ルールを構成し、応答時間とハンドオフ品質を測定するのに役立ちます。
有用な評価を計画する
ワークフローから始める
あなたのチームは知っています。
代表的な例、それを所有する人々、およびそれが満たさなければならない要件を提示してください。例外やハンドオフを含む、入力から出力までのパス全体を確認します。
自信を持って評価してください
MVP は 6 週間以内に提供されます。
Genellipse は 6 週間以内に重点 MVP を計画しています。提供を開始する前に、結果、インターフェイス、許可されたアクセス、クライアントのレビュー担当者、および受け入れ基準について合意します。
よ くある質問
役立つ詳細
あなたが決めます。
範囲、実際的な考慮事項、チームにとって役立つ出発点を検討してください。
GeneCRMには何が含まれますか?
GeneCRM は、連絡先、関係コンテキスト、パイプライン、自動化、および GENE copilot を組み合わせたものです。その業界プリセットは、ワークスペースをさまざまな関係モデルに適応させます。現在の可用性と計画については、ライブ製品サイトを参照してください。
Genellipse は、GeneCRM の採用にどのように役立ちますか?
現在のプロセスを評価し、記録と関係をマッピングし、範囲を絞ったワークフローを構成し、統合とチームの有効化を計画します。導入を拡大する前に、結果をベースラインと比較してください。
ビジネス価値はどのように測定すればよいでしょうか?
関係コンテキストの準備に費やした時間、最初の応答時間、期限を過ぎたフォローアップ、重複したレコード、およびユーザーの採用を追跡します。ビジネス ケースには、移行、統合、ライセンス、トレーニングのコストを含めます。容量の解放とコンバージョンの向上は測定の機会であり、節約が保証されるものではありません。
GeneCRM モバイル アプリは利用できますか?
ネイティブ iOS および Android アプリは、オフライン アクセスを含むプライベート ベータ版です。ブラウザ アプリケーションと開発者 API が利用可能です。モバイル アクセスとリリース ステータスを GeneCRM チームに確認してください。
GeneCRM は既存のシステムに接続できますか?
GeneCRM は、CSV インポート、REST および GraphQL API、OAuth クライアント、および Webhook を提供します。 Genellipse は、インターフェイス、承認、レコードの所有権、および障害処理を評価できます。他の Genellipse 製品への接続は、エンゲージメントの範囲を定めて検証する必要があります。
詳しく見てみる
GeneCRM を探索してください。
製品を見てその機能を調べ、次のステップを見つけてください。