Espaços de trabalho voltados para o setor
Escolha uma predefinição do setor ou uma configuração personalizada. Adapte rótulos, estágios de pipeline e manuais ao seu negócio e, em seguida, refine os campos à medida que seu processo evolui.
01 / Seu espaço de trabalho de relacionamento
Uma visão compartilhada de cada relacionamento com o cliente.
Reúna pessoas, oportunidades e acompanhamentos em um CRM moldado em torno do seu setor.
O VALOR PARA O NEGÓCIO
Genellipse ajuda a mapear o ciclo de vida do relacionamento e estabelecer um primeiro fluxo de trabalho útil.
FLUXO DE TRABALHO ILUSTRATIVO
- 01
Escolha seu setor
- 02
Conecte seus registros
- 03
Combine a próxima ação
Confirme os recursos e a configuração apropriados aos seus requisitos.
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EXPLORAR GENECRM
Construído em torno
o trabalho que importa.
GeneCRM reúne contatos, relacionamentos, pipelines, automações e assistência de IA em um único espaço de trabalho. As predefinições do setor adaptam vocabulário, estágios e manuais para riqueza, seguros, bancos, organizações sem fins lucrativos, educação, comunidades religiosas e serviço de campo. Genellipse pode ajudar a mapear o ciclo de vida do seu relacionamento, migrar registros aprovados e conectar as ferramentas que sua equipe já usa.
- Equipes de vendas e relacionamento
- Equipes de seguros e serviços financeiros
- Admissões e equipes de arrecadação de fundos
- Administradores de CRM e equipes de integração
Relacionamentos e contexto do pipeline
Conectar membros da família, conselheiros, candidatos e outras pessoas relevantes. Mantenha o contexto do relacionamento junto com a oportunidade e a próxima ação.
GENE copilot
Faça perguntas sobre dados de CRM em tempo real, identifique negócios que precisam de atenção e prepare rascunhos de e-mail contextuais. Sua equipe analisa a resposta e decide o que fazer a seguir.
Acompanhamento e prioridades diárias
Traga tarefas abertas, leads de alta prioridade e negócios silenciosos para uma visualização Hoje. Use a automação de atribuições e acompanhamento para reduzir transferências perdidas.
APIs e ferramentas conectadas
Importe contatos por meio de CSV e conecte ferramentas de negócios por meio de APIs REST e GraphQL, clientes OAuth e webhooks. As conexões integradas incluem Mailjet e Slack.
Controles de acesso e espaço de trabalho
Use acesso baseado em função, autenticação multifator, registros de auditoria e isolamento de locatário em nível de banco de dados. Avalie os requisitos de configuração e acesso com sua equipe de segurança.
DA CAPACIDADE À APLICAÇÃO
Onde GeneCRM
se encaixa no trabalho.
Registros dispersos e transferências manuais tornam difícil ver quem é o dono de um relacionamento ou o que deve acontecer a seguir. GeneCRM conecta esse contexto a um pipeline compartilhado. Genellipse ajuda a concordar com medidas de propriedade, qualidade de dados e adoção antes de expandir o fluxo de trabalho.
Prospecção de seguros e acompanhamento de renovação
Tenha em mente o relacionamento com os segurados, as oportunidades de cotação e as tarefas do próximo contato. Genellipse pode ajudar a mapear a transferência para o seu sistema de políticas e medir o tempo de resposta e acompanhamentos atrasados.
Riqueza e relações bancárias
Organize famílias, conselheiros, candidatos e partes relacionadas em torno da oportunidade. Genellipse pode ajudar a definir funções de relacionamento e medir a integridade do registro e o tempo de preparação.
Admissões e envolvimento da comunidade
Conecte consultas, famílias, candidatos ou doadores ao próximo estágio de envolvimento. Genellipse pode ajudar a configurar estágios, propriedade e regras de comunicação e, em seguida, medir o tempo de resposta e a qualidade da transferência.
PLANEJE UMA AVALIAÇÃO ÚTIL
Comece com um fluxo de trabalho
sua equipe sabe.
Traga um exemplo representativo, as pessoas que o possuem e os requisitos que ele deve atender. Revise todo o caminho desde a entrada até a saída, incluindo exceções e transferências.
AVALIE COM CONFIANÇA
Entrega do MVP em 6 semanas.
Genellipse planeja um MVP focado dentro de 6 semanas. Combine o resultado, as interfaces, o acesso autorizado, os revisores dos clientes e os critérios de aceitação antes do início da entrega.
PERGUNTAS COMUNS
Detalhes que ajudam
você decide.
Explore o escopo, as considerações práticas e um ponto de partida útil para sua equipe.
O que GeneCRM inclui?
GeneCRM combina contatos, contexto de relacionamento, pipelines, automações e o GENE copilot. Suas predefinições do setor adaptam o espaço de trabalho a diferentes modelos de relacionamento. Explore o site do produto ativo para saber a disponibilidade e os planos atuais.
Como o Genellipse pode nos ajudar a adotar o GeneCRM?
Podemos avaliar seu processo atual, mapear registros e relacionamentos, configurar um fluxo de trabalho com escopo definido e planejar a integração e capacitação da equipe. Compare o resultado com sua linha de base antes de ampliar a adoção.
Como devemos medir o valor do negócio?
Monitore o tempo gasto na preparação do contexto do relacionamento, tempo de primeira resposta, acompanhamentos atrasados, registros duplicados e adoção do usuário. Inclua custos de migração, integração, licenciamento e treinamento no caso de negócios. A capacidade libertada e a melhoria da conversão são oportunidades de medição e não poupanças garantidas.
O aplicativo móvel GeneCRM está disponível?
Os aplicativos nativos para iOS e Android estão em beta privado, incluindo acesso offline. O aplicativo do navegador e a API do desenvolvedor estão disponíveis; confirme o acesso móvel e o status de liberação com a equipe GeneCRM.
O GeneCRM pode se conectar aos nossos sistemas existentes?
GeneCRM fornece importação de CSV, APIs REST e GraphQL, clientes OAuth e webhooks. Genellipse pode avaliar suas interfaces, autorização, propriedade de registro e tratamento de falhas. As conexões com outros produtos Genellipse devem ter escopo e validação para o envolvimento.
Dê uma olhada mais de perto
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