Sektöre duyarlı çalışma alanları
Bir endüstri ön ayarı veya özel bir yapılandırma seçin. Etiketleri, işlem hattı aşamalarını ve taktik kitaplarını işinize uyarlayın, ardından süreciniz geliştikçe alanları hassaslaştırın.
01 / İlişki çalışma alanınız
Her müşteri ilişkisine ortak bir bakış.
Sektörünüz etrafında şekillenen bir CRM'de insanları, fırsatları ve takipleri bir araya getirin.
İŞ DEĞERİ
Genellipse, ilişki yaşam döngüsünün haritalandırılmasına ve yararlı bir ilk iş akışı oluşturulmasına yardımcı olur.
ÖRNEK İŞ AKIŞI
- 01
Sektörünüzü seçin
- 02
Kayıtlarınızı bağlayın
- 03
Bir sonraki eylemi kabul edin
Gereksinimlerinize uygun yetenekleri ve yapılandırmayı onaylayın.
01 / 07
GENECRM'Yİ KEŞFEDİN
Etrafında inşa edilmiş
önemli olan iş.
GeneCRM kişileri, ilişkileri, işlem hatlarını, otomasyonları ve yapay zeka yardımını tek bir çalışma alanına getirir. Sektör ön ayarları zenginlik, sigorta, bankacılık, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, inanç toplulukları ve saha hizmeti için kelime dağarcığını, aşamaları ve taktik kitaplarını uyarlar. Genellipse ilişki yaşam döngünüzü haritalandırmanıza, onaylanmış kayıtları taşımanıza ve ekibinizin halihazırda kullandığı araçları bağlamanıza yardımcı olabilir.
- Satış ve ilişki ekipleri
- Sigorta ve finansal hizmetler ekipleri
- Kabul ve bağış toplama ekipleri
- CRM yöneticileri ve entegrasyon ekipleri
İlişkiler ve boru hattı bağlamı
Hane üyelerini, danışmanları, başvuru sahiplerini ve diğer ilgili kişileri bağlayın. Fırsat ve bir sonraki eylemin yanı sıra ilişki bağlamını da koruyun.
GENE copilot
Canlı CRM verileri hakkında sorular sorun, dikkat edilmesi gereken anlaşmaları belirleyin ve bağlamsal e-posta taslakları hazırlayın. Ekibiniz yanıtı inceler ve bundan sonra ne yapılacağına karar verir.
Takip ve günlük öncelikler
Açık görevleri, yüksek öncelikli müşteri adaylarını ve sessiz anlaşmaları Bugün görünümüne getirin. Kaçırılan devirleri azaltmak için atama ve takip otomasyonunu kullanın.
API'ler ve bağlı araçlar
Kişileri CSV aracılığıyla içe aktarın ve REST ve GraphQL API'leri, OAuth istemcileri ve web kancaları aracılığıyla iş araçlarını bağlayın. Yerleşik bağlantılar Mailjet ve Slack'i içerir.
Erişim ve çalışma alanı kontrolleri
Rol tabanlı erişim, çok faktörlü kimlik doğrulama, denetim günlükleri ve veritabanı düzeyinde kiracı izolasyonunu kullanın. Güvenlik ekibinizle yapılandırma ve erişim gereksinimlerini değerlendirin.
KABİLİYETTEN UYGULAMAYA
Nerede GeneCRM
işe uyum sağlar.
Dağınık kayıtlar ve manuel aktarımlar, bir ilişkinin kime ait olduğunu veya bundan sonra ne olacağını görmeyi zorlaştırır. GeneCRM bu bağlamı paylaşılan bir işlem hattına bağlar. Genellipse, iş akışını genişletmeden önce sahiplik, veri kalitesi ve benimseme önlemleri üzerinde anlaşmaya varılmasına yardımcı olur.
Sigorta beklentisi ve yenileme takibi
Poliçe sahibi ilişkilerini, teklif fırsatlarını ve sonraki temas görevlerini göz önünde bulundurun. Genellipse, aktarımı politika sisteminizle eşleştirmenize ve yanıt süresini ve gecikmiş takipleri ölçmenize yardımcı olabilir.
Zenginlik ve bankacılık ilişkileri
Haneleri, danışmanları, başvuru sahiplerini ve ilgili tarafları fırsat etrafında organize edin. Genellipse, ilişki rollerini tanımlamaya ve kaydın eksiksizliğini ve hazırlık süresini ölçmeye yardımcı olabilir.
Kabuller ve topluluk katılımı
Soruları, aileleri, başvuru sahiplerini veya bağışçıları katılımın bir sonraki aşamasına bağlayın. Genellipse aşamaları, sahipliği ve iletişim kurallarını yapılandırmaya, ardından yanıt süresini ve aktarım kalitesini ölçmeye yardımcı olabilir.
FAYDALI BİR DEĞERLENDİRME PLANLAYIN
Bir iş akışıyla başlayın
ekibiniz biliyor.
Temsili bir örnek, ona sahip olan kişileri ve karşılaması gereken gereksinimleri getirin. İstisnalar ve aktarımlar da dahil olmak üzere girdiden çıktıya tüm yolu gözden geçirin.
GÜVENLE DEĞERLENDİRİN
6 hafta içinde MVP teslimatı.
Genellipse, 6 hafta içinde odaklanmış bir MVP planlıyor. Teslimat başlamadan önce sonucu, arayüzleri, yetkili erişimi, müşteri incelemecilerini ve kabul kriterlerini kabul edin.
ORTAK SORULAR
Yardımcı olacak ayrıntılar
siz karar verin.
Kapsamı, pratik hususları ve ekibiniz için yararlı bir başlangıç noktasını keşfedin.
GeneCRM neler içerir?
GeneCRM kişileri, ilişki bağlamını, işlem hatlarını, otomasyonları ve GENE copilot'yi birleştirir. Sektör ön ayarları, çalışma alanını farklı ilişki modellerine uyarlar. Mevcut kullanılabilirlik ve planlar için canlı ürün sitesini keşfedin.
Genellipse, GeneCRM'yi benimsememize nasıl yardımcı olabilir?
Mevcut sürecinizi değerlendirebilir, kayıtları ve ilişkileri haritalandırabilir, kapsamlı bir iş akışı yapılandırabilir, entegrasyon ve ekip etkinleştirmeyi planlayabiliriz. Benimsemeyi genişletmeden önce sonucu başlangıç noktanızla karşılaştırın.
İş değerini nasıl ölçmeliyiz?
İlişki bağlamını hazırlamak için harcanan zamanı, ilk yanıt süresini, gecikmiş takipleri, yinelenen kayıtları ve kullanıcı benimsemesini takip edin. İş senaryosuna geçiş, entegrasyon, lisanslama ve eğitim maliyetlerini dahil edin. Serbest bırakılan kapasite ve iyileştirilmiş dönüşüm, garanti edilen tasarruflar değil, ölçülebilir fırsatlardır.
GeneCRM mobil uygulaması mevcut mu?
Yerel iOS ve Android uygulamaları, çevrimdışı erişim de dahil olmak üzere özel beta sürümündedir. Tarayıcı uygulaması ve geliştirici API'si mevcuttur; GeneCRM ekibiyle mobil erişim ve sürüm durumunu doğrulayın.
GeneCRM mevcut sistemlerimize bağlanabilir mi?
GeneCRM, CSV içe aktarma, REST ve GraphQL API'leri, OAuth istemcileri ve web kancaları sağlar. Genellipse arayüzlerinizi, yetkilendirmenizi, kayıt sahipliğinizi ve arıza yönetiminizi değerlendirebilir. Diğer Genellipse ürünlerine olan bağlantıların kapsamı belirlenmeli ve sözleşme için doğrulanmalıdır.
DAHA YAKINDAN BAKIN
GeneCRM'yi keşfedin.
Ürünü görün, yeteneklerini keşfedin ve bir sonraki adımınızı bulun.