行业意识工作空间
选择行业预设或自定义配置。根据您的业务调整标签、管道阶段和手册，然后随着流程的发展完善字段。
01 / 您的关系工作区
让团队全面了解每一段客户关系。
将人员、机会和后续行动整合到围绕您的行业打造的 CRM 中。
业务价值
Genellipse 帮助映射关系生命周期并建立有用的第一个工作流程。
说明性工作流程
- 01
选择您的行业
- 02
连接您的记录
- 03
同意下一步行动
确认适合您要求的功能和配置。
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探索GENECRM
围绕
重要的工作。
GeneCRM 将联系人、关系、管道、自动化和 AI 帮助集成到一个工作区中。行业预设适应财富、保险、银行、非营利组织、教育、信仰社区和现场服务的词汇、阶段和剧本。 Genellipse 可以帮助您绘制关系生命周期、迁移批准的记录并连接您的团队已使用的工具。
- 销售和关系团队
- 保险和金融服务团队
- 招生及筹款团队
- CRM 管理员和集成团队
关系和管道上下文
连接家庭成员、顾问、申请人和其他相关人员。将关系背景与机会和下一步行动一起保存。
GENE copilot
询问有关实时 CRM 数据的问题，确定需要关注的交易，并准备上下文电子邮件草稿。您的团队会审查回复并决定下一步该做什么。
后续行动和日常优先事项
将未完成的任务、高优先级的潜在客户和安静的交易带入“今日”视图。使用分配和后续自动化来减少错过的交接。
API 和连接工具
通过 CSV 导入联系人，并通过 REST 和 GraphQL API、OAuth 客户端和 Webhook 连接业务工具。内置连接包括 Mailjet 和 Slack。
访问和工作区控制
使用基于角色的访问、多重身份验证、审核日志和数据库级租户隔离。与您的安全团队一起评估配置和访问要求。
从能力到应用
哪里 GeneCRM
适合工作。
分散的记录和手动交接使得很难看出谁拥有关系或接下来会发生什么。 GeneCRM 通过共享管道连接该上下文。 Genellipse 在扩展工作流程之前帮助就所有权、数据质量和采用措施达成一致。
保险前景及续保跟进
密切关注保单持有人关系、报价机会和下次联系任务。 Genellipse 可以帮助将交接映射到您的政策系统，并衡量响应时间和逾期跟进。
财富和银行关系
围绕机会组织家庭、顾问、申请人和相关方。 Genellipse 可以帮助定义关系角色并衡量记录完整性和准备时间。
招生和社区参与
将询问、家庭、申请人或捐赠者与下一阶段的参与联系起来。 Genellipse 可以帮助配置阶段、所有权和通信规则，然后测量响应时间和切换质量。
计划有用的评估
从工作流程开始
你的团队知道。
举一个有代表性的例子，它的拥有者，以及它必须满足的要求。检查从输入到输出的整个路径，包括异常和切换。
自信地评估
6 周内交付 MVP。
Genellipse 计划在 6 周内获得重点 MVP。在交付开始之前就结果、接口、授权访问、客户审阅者和验收标准达成一致。
常见问题
有帮助的详细信息
你决定。
探索范围、实际考虑因素以及对您的团队有用的起点。
GeneCRM 包括什么？
GeneCRM 结合了联系人、关系上下文、管道、自动化和 GENE copilot。其行业预设使工作空间适应不同的关系模型。浏览实时产品网站以了解当前的可用性和计划。
Genellipse 如何帮助我们领养 GeneCRM？
我们可以评估您当前的流程、映射记录和关系、配置范围内的工作流程以及计划集成和团队支持。在扩大采用范围之前，将结果与您的基线进行比较。
商业价值该如何衡量？
跟踪准备关系上下文所花费的时间、首次响应时间、逾期跟进、重复记录和用户采用情况。在业务案例中包括迁移、集成、许可和培训成本。释放的容量和改进的转换是衡量的机会，但不能保证节省。
GeneCRM 移动应用程序可用吗？
原生 iOS 和 Android 应用程序处于内测阶段，包括离线访问。浏览器应用程序和开发者API可用；与 GeneCRM 团队确认移动访问和发布状态。
GeneCRM 可以与我们现有的系统连接吗？
GeneCRM 提供 CSV 导入、REST 和 GraphQL API、OAuth 客户端和 Webhooks。 Genellipse 可以评估您的接口、授权、记录所有权和故障处理。应确定与其他 Genellipse 产品的连接范围并进行验证。
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