Planification du ménage
Associez la planification individuelle et de couple aux objectifs, aux comptes et aux considérations du conjoint.
01 / Aperçu
Une image plus claire de votre retraite.
Explorez les scénarios de retraite, les finances des ménages et la planification spécifique à chaque pays pour le Canada et les États-Unis grâce à des informations basées sur l'IA.
Comment le Genellipse peut-il vous aider ?
Genellipse peut présenter Retirewise AI et aider les organisations à explorer un partenariat autour des expériences de planification de la retraite. Nous pouvons travailler avec votre équipe pour définir le public, évaluer les besoins en matière de données et de flux de travail et convenir d'une portée d'évaluation avant toute mise en œuvre.
FLUX DE TRAVAIL ILLUSTRATIF
- 01
Comprenez votre position
- 02
Comparez les scénarios
- 03
Vérifiez votre forfait
La plateforme met à disposition des outils de planification pédagogique. Les projections dépendent d'hypothèses et ne garantissent pas les résultats ni ne remplacent les conseils d'un professionnel qualifié.
01 / 07
EXPLOREZ L'IA À LA RETRAITE
Construit autour
le travail qui compte.
Retirewise AI rassemble la planification de la retraite dans une seule vue du ménage. Découvrez comment le revenu, l’épargne, le moment de la retraite et les hypothèses changeantes affectent vos plans, grâce à des outils adaptés aux comptes, aux impôts et aux prestations gouvernementales au Canada et aux États-Unis.
- Personnes qui planifient leur retraite
- Couples et ménages
Informations spécifiques à chaque pays
Explorez les considérations fiscales provinciales canadiennes et fédérales et étatiques américaines ainsi que les prestations de retraite.
Scénarios et progression
Comparez les futurs possibles avec des simulations de retraite, une analyse des risques, des calculateurs financiers et un suivi des objectifs.
DE LA CAPACITÉ À L'APPLICATION
Où Retirewise AI
s'intègre dans l'œuvre.
Les décisions en matière de retraite impliquent des questions liées au calendrier, aux revenus, aux dépenses et à l'incertitude. Retirewise AI aide les ménages à explorer ces questions ensemble et à comprendre comment différentes hypothèses modifient une projection.
Explorez le moment de la retraite
Comparez les scénarios pour voir comment une date de retraite différente pourrait affecter vos perspectives.
Planifier ensemble
Tenez compte de la situation financière et des objectifs des deux partenaires dans le cadre d’un plan familial.
Préparez-vous à une conversation
Organisez les hypothèses et les questions dont vous souhaitez discuter avec un conseiller qualifié.
PLANIFIER UNE ÉVALUATION UTILE
Démarrer avec un workflow
votre équipe le sait.
Apportez un exemple représentatif, les personnes qui le possèdent et les exigences auxquelles il doit répondre. Passez en revue l’ensemble du chemin depuis l’entrée jusqu’à la sortie, y compris les exceptions et les transferts.
ÉVALUER EN TOUTE CONFIANCE
Livraison MVP sous 6 semaines.
Genellipse prévoit un MVP ciblé dans les 6 semaines. Convenez du résultat, des interfaces, de l’accès autorisé, des évaluateurs clients et des critères d’acceptation avant le début de la livraison.
QUESTIONS COURANTES
Des détails qui aident
c'est vous qui décidez.
Explorez la portée, les considérations pratiques et un point de départ utile pour votre équipe.
À qui le Retirewise AI est-il destiné ?
Retirewise AI prend en charge la planification de la retraite pour les individus et les couples au Canada et aux États-Unis.
Comment le Genellipse peut-il vous aider ?
Genellipse peut présenter Retirewise AI et aider les organisations à explorer un partenariat autour des expériences de planification de la retraite. Nous pouvons travailler avec votre équipe pour définir le public, évaluer les besoins en matière de données et de flux de travail et convenir d'une portée d'évaluation avant toute mise en œuvre.
Comment dois-je interpréter les projections ?
La plateforme met à disposition des outils de planification pédagogique. Les projections dépendent d'hypothèses et ne garantissent pas les résultats ni ne remplacent les conseils d'un professionnel qualifié.
REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Explore Retirewise AI.
Découvrez le produit, explorez ses capacités et trouvez votre prochaine étape.