GENELLIPSE DLA PRZEDSIĘBIORSTW
Informacje o produkcie GeneCRM
Połącz relacje, potoki i działania następcze za pomocą gotowych ustawień branżowych i wbudowanego GENE copilot.
Pobierz samodzielny dokument HTML, aby go przeczytać i udostępnić. Arkusze zawierają edytowalne notatki; wydrukuj lub zapisz w formacie PDF, aby zachować ukończone wpisy.
Cel biznesowy
GeneCRM łączy kontakty, relacje, potoki, automatyzację i pomoc AI w jednym obszarze roboczym. Wstępne ustawienia branżowe dostosowują słownictwo, etapy i podręczniki do zastosowań związanych z bogactwem, ubezpieczeniami, bankowością, organizacjami non-profit, edukacją, wspólnotami wyznaniowymi i służbą terenową. Genellipse może pomóc w mapowaniu cyklu życia relacji, migracji zatwierdzonych rekordów i połączeniu narzędzi, z których już korzysta Twój zespół.
Obszary do oceny
Potwierdź możliwości i konfigurację odpowiednią do Twoich wymagań.
Przestrzenie robocze dostosowane do potrzeb branży
Wybierz ustawienie wstępne branżowe lub konfigurację niestandardową. Dostosuj etykiety, etapy rurociągu i podręczniki do swojej firmy, a następnie udoskonalaj pola w miarę rozwoju procesu.
Relacje i kontekst rurociągu
Połącz członków gospodarstwa domowego, doradców, kandydatów i inne odpowiednie osoby. Zachowaj kontekst relacji obok możliwości i następnego działania.
GENE copilot
Zadawaj pytania dotyczące bieżących danych CRM, identyfikuj oferty wymagające uwagi i przygotowuj kontekstowe wersje robocze wiadomości e-mail. Twój zespół przegląda odpowiedź i decyduje, co robić dalej.
Kontynuacja i codzienne priorytety
Przenieś otwarte zadania, potencjalnych klientów o wysokim priorytecie i ciche transakcje do widoku Dzisiaj. Korzystaj z automatyzacji przydziałów i działań następczych, aby ograniczyć liczbę nieudanych przekazań.
API i powiązane narzędzia
Importuj kontakty poprzez CSV i łącz narzędzia biznesowe poprzez interfejsy API REST i GraphQL, klientów OAuth i webhooki. Wbudowane połączenia obejmują Mailjet i Slack.
Kontrola dostępu i przestrzeni roboczej
Korzystaj z dostępu opartego na rolach, uwierzytelniania wieloskładnikowego, dzienników audytu i izolacji dzierżawców na poziomie bazy danych. Razem z zespołem ds. bezpieczeństwa oceń wymagania dotyczące konfiguracji i dostępu.
Zaplanuj MVP w ciągu 6 tygodni
Genellipse planuje wyznaczyć MVP w ciągu 6 tygodni. Na początku uzgodnij wynik, interfejsy, dostęp, recenzentów klientów i kryteria akceptacji. Skorzystaj z dostarczonych dowodów, aby zdecydować o kolejnym etapie.
Twój punkt wyjścia
Nazwany właściciel procesu, reprezentatywne przykłady, aktualne środki i ograniczenia, które musi spełniać rozwiązanie.
Dane wyjściowe oceny
Uzgodniony przepływ pracy, przetestowana konfiguracja, ustalenia, obowiązki operacyjne i zalecenie dotyczące następnej fazy.
Przepływ pracy do oceny
Oceń etap przekazania klienta od pierwszego kontaktu do odpowiedzi odpowiedzialnej obsługi. Celem biznesowym jest ciągłość: następna osoba powinna zrozumieć relację, otwarte zobowiązania, dozwolony kontakt i nierozwiązaną sprawę.
Ustal wiarygodny kontekst klienta
Uzgodnij dopasowanie tożsamości, obsługę duplikatów, preferencje dotyczące kontaktu, własność relacji i wiarygodne źródło każdego atrybutu. Unikaj traktowania scalonego rekordu jako wiarygodnego do czasu sprawdzenia wyjątków.
Połącz następną akcję
Mapowanie potencjalnych klientów, możliwości, kont i przekazywania usług określonym właścicielom i terminom. Przetestuj zmianę przydziału, nieobecność personelu i zaległe zobowiązania – nie tylko skuteczną ścieżkę sprzedaży.
Przejrzyj relację
Użyj uzgodnionych definicji miar rurociągów, działań i usług. Odróżnij wewnętrzną prognozę od potwierdzonego zaangażowania klienta.
Bezpieczeństwo i odpowiedzialne działanie
Zastosuj dostęp zgodnie z rolą i relacją. Potwierdź dozwolone wykorzystanie danych osobowych, eksportów, historii komunikacji i wszelkich podsumowań wspomaganych sztuczną inteligencją. Konfiguracja musi odzwierciedlać wymagania organizacji dotyczące przechowywania i zgody.
Granice integracji i działania
Połącz istniejące systemy tożsamości, poczty elektronicznej, usług i finansów tylko za pośrednictwem uzgodnionych interfejsów. Konflikty synchronizacji dokumentów, własność i system, który może aktualizować każdy rekord.
Wyjątki i profesjonalny przegląd
Eskaluj konflikty uprawnień do kontaktów i niepewne dopasowania tożsamości. W razie potrzeby przegl ądaj wygenerowaną komunikację przed użyciem na zewnątrz; nie wnioskuj o zgodzie klienta na podstawie wcześniejszej interakcji.
Zmierz wartość bez ukrywania pracy
Śledź opóźnienia przekazania, nierozwiązane zobowiązania, korektę duplikatów, spójność prognoz i czas spędzony na odbudowie kontekstu. Zwiększona aktywność sama w sobie nie jest lepszym wynikiem dla klienta.
Co zabrać na ewaluację
Zapewnij reprezentatywną ścieżkę relacji, aktualne zasady przekazywania, problemy z jakością danych, ograniczenia w kontaktach i podstawowe miary usług.
Co zawiera przydatny pakiet akceptacji
Uwzględnij uzgodniony model klienta, testy ról, zademonstrowane przekazania, obsługę wyjątków, założenia dotyczące migracji oraz właściciela do przyjęcia i jakość danych.
Materiał do planowania. Dopasowanie produktu, dostępne konfiguracje, warunki handlowe i zobowiązania dotyczące usług są potwierdzane w ramach zlecenia.
Zapoznaj się z tym tematem