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बैंकिंग और वित्तवर्कफ़्लो स्वचालन

ग्राहक ऑनबोर्डिंग और केवाईसी समीक्षा तैयार करें

ऑनबोर्डिंग टीमें दस्तावेज़ इकट्ठा करती हैं, सिस्टम में जानकारी की तुलना करती हैं, और अपूर्ण सबमिशन का पीछा करती हैं। बार-बार जांच करने से समीक्षा का समय बढ़ जाता है और यह बताना मुश्किल हो जाता है कि मामले को क्यों बढ़ाया गया।

ROI परिदृश्य का अन्वेषण करें

समाधान खाका: कार्यान्वयन का दायरा आपकी टीम पर निर्भर करता है। नीचे दिया गया वर्कफ़्लो सहभागिता दृष्टिकोण का वर्णन करता है; यह पूर्ण ग्राहक परिनियोजन या गारंटीशुदा रिटर्न का प्रमाण नहीं है।

समस्या से प्रक्रिया तक

वर्कफ़्लो में सुधार कैसे हो सकता है।

  1. अनुमत ग्राहक और संस्था की जानकारी को उसके उद्गम के साथ इकट्ठा करें।

  2. कॉन्फ़िगर आवश्यकताओं के विरुद्ध अनुपलब्ध, असंगत, या समाप्त दस्तावेज़ को ध्वजांकित करें।

  3. एक साक्ष्य-लिंक्ड समीक्षा पैकेट तैयार करें और अधिकृत कर्मचारियों को अपवाद प्रदान करें।

कैसे Genellipse प्लेटफार्मों को एक साथ लाता है।

Genellipse व्यवसाय नियमों और स्रोत प्रणालियों को मैप करता है, सहमत क्षमताओं को कॉन्फ़िगर करता है, और उन लोगों के साथ वर्कफ़्लो को मान्य करता है जो इसे संचालित करेंगे। मौजूदा सिस्टम और समर्थित इंटरफ़ेस एकीकरण दृष्टिकोण निर्धारित करते हैं।

Cortex AI

एजेंट वर्कफ़्लो: साक्ष्य इकट्ठा करना, प्रारूपण और समन्वय में सहायता करना, और कॉन्फ़िगर की गई अनुमतियाँ, मूल्यांकन, अनुमोदन और निगरानी नियंत्रण लागू करना।

GeneData

डेटा फाउंडेशन: अनुमोदित स्रोतों को कनेक्ट करें, शासित डेटासेट तैयार करें, वंशावली और गुणवत्ता को ट्रैक करें, और दोहराए जाने योग्य विश्लेषण और रिपोर्टिंग का समर्थन करें।

GeneComply

आश्वासन वर्कफ़्लो: आवश्यकताओं, नियंत्रणों, मालिकों, समीक्षा कार्यों और साक्ष्यों को कनेक्ट करें ताकि जिम्मेदार विशेषज्ञ कार्य का मूल्यांकन और अनुमोदन कर सकें।

मापने का मूल्य

ROI कहाँ से आ सकता है।

समीक्षा गुणवत्ता की निगरानी करते हुए दस्तावेज़ तैयारी और अनुवर्ती प्रयास कम करें। प्रत्येक आवेदक के लिए स्वचालित अनुपालन या तेज़ अनुमोदन का वादा करने के बजाय पूर्ण निर्णय-तैयार फ़ाइल के लिए समय मापें।

अपनी बेसलाइन के विरुद्ध इन उपायों को ट्रैक करें।

  • प्रति संपूर्ण मामले को संभालने का समय
  • गुम दस्तावेज के लिए अनुरोध
  • समीक्षक सुधार और वृद्धि दर

एमवीपी से पहले परिभाषाओं, डेटा स्रोतों और एक अवलोकन अवधि पर सहमति व्यक्त करें। समान कार्य की तुलना करें, अपवाद प्रबंधन और गुणवत्ता समीक्षा शामिल करें, और कार्यान्वयन और चल रही परिचालन लागत घटाएं।

एक केंद्रित, समीक्षा योग्य एमवीपी से शुरुआत करें।

सुझाया गया आरंभिक दायरा
मौजूदा प्रक्रिया के विरुद्ध समीक्षक तुलना के साथ एक ग्राहक खंड और ऑनबोर्डिंग यात्रा।
डेटा और एकीकरण की आवश्यकता
ऑनबोर्डिंग दस्तावेज़, ग्राहक रिकॉर्ड, अनुमत सत्यापन फ़ीड और अनुमोदित समीक्षा आवश्यकताएँ।
समीक्षा और नियंत्रण आवश्यकताएँ
अधिकृत समीक्षक स्वीकृति और जोखिम संबंधी निर्णय लेते हैं; संवेदनशील डेटा को प्रतिबंधित करें और साक्ष्यों और नियमों में परिवर्तन लॉग करें।

Genellipse आपकी टीम के साथ क्या प्रदान कर सकता है।

एक वर्तमान-स्थिति वर्कफ़्लो मानचित्र, डेटा और इंटरफ़ेस मूल्यांकन, कॉन्फ़िगर किया गया एमवीपी, मूल्यांकन साक्ष्य और एक चरणबद्ध वितरण अनुशंसा। दायरा बढ़ाने से पहले आउटपुट, स्वीकृति मानदंड, संचालन स्वामी और सुधार उपायों पर सहमति व्यक्त करें।

प्रक्रिया का अधिक विस्तार से पालन करें।

एक आंतरिक संचालन सहायक साक्ष्य एकत्र कर सकता है, लापता दस्तावेजों की पहचान कर सकता है और एक समीक्षक संक्षिप्त विवरण तैयार कर सकता है। व्यवसाय का मूल्य विश्वसनीय हैंडऑफ़ और स्पष्ट प्राधिकार के साथ-साथ मॉडल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

वर्कफ़्लो वॉकथ्रू का अन्वेषण करें

अपना बिजनेस केस बनाएं

एक उदाहरणात्मक ROI परिदृश्य का अन्वेषण करें।

इन उदाहरण मान्यताओं को अपने स्वयं के बेसलाइन और मान्य एमवीपी परिणामों से बदलें। यह कैलकुलेटर प्रसंस्करण-समय सुधारों के मूल्य का अनुमान लगाता है; यह ग्राहक परिणाम की भविष्यवाणी नहीं करता है।

प्रथम वर्ष का उदाहरण

क्षमता घंटे प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं
2,000
वार्षिक एहसास क्षमता मूल्य
CA$60,000
प्रथम वर्ष की कुल लागत
CA$44,000
प्रथम वर्ष का शुद्ध मूल्य
CA$16,000
प्रथम वर्ष का मूल्य आरओआई
36.4%
सरल भुगतान
6.7 महीने

जारी क्षमता तभी नकद बचत बन जाती है जब वास्तव में खर्च से बचा जाता है। अन्यथा, सहमत पुनर्तैनाती या अतिरिक्त आउटपुट के मूल्य को मापें। प्राप्ति प्रतिशत को उस अंतर को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

गणना विधि और धारणाएँ

वार्षिक घंटे = मासिक मात्रा × प्रति आइटम सहेजे गए मिनट × 12 ÷ 60। वार्षिक प्राप्त मूल्य = वार्षिक घंटे × प्रति घंटा लागत × प्राप्ति प्रतिशत। प्रथम वर्ष की लागत = कार्यान्वयन लागत + 12 × मासिक परिचालन लागत।

प्रथम वर्ष का मूल्य ROI = (वार्षिक प्राप्त मूल्य - प्रथम वर्ष की लागत) ÷ प्रथम वर्ष की लागत। पेबैक = कार्यान्वयन लागत ÷ आवर्ती लागतों के बाद मासिक मूल्य, जब वह मासिक मूल्य सकारात्मक हो।

उदाहरण स्थिर मात्रा और तत्काल पूर्ण संचालन मानता है। अपनी लागत में एकीकरण, लाइसेंसिंग, एआई उपयोग, बुनियादी ढांचा, समर्थन, गुणवत्ता समीक्षा, प्रशिक्षण और परिवर्तन प्रबंधन शामिल करें। निवेश निर्णय से पहले मॉडल रैंप-अप अलग से करें। मुद्रा चयन से यूनिट लेबल बदल जाता है; यह मात्राओं को परिवर्तित नहीं करता है. हेडकाउंट बचत, राजस्व, या टाले गए पुनर्कार्य के रूप में वही लाभ दोबारा न जोड़ें।

इस परिदृश्य को पूछताछ में शामिल करें

मान्यताओं को एक संपादन योग्य संदेश में जोड़ा जाता है। वे तभी भेजे जाते हैं जब आप पूछताछ सबमिट करते हैं।

हमें वह वर्कफ़्लो लाएँ जिसे आप सुधारना चाहते हैं।

हमें अपने स्रोत सिस्टम, वर्तमान अड़चन और उस परिणाम के बारे में बताएं जिसे आप मापना चाहते हैं। आपके चयनित उपयोग के मामले को एक संपादन योग्य पूछताछ में जोड़ा जाएगा ताकि हम सही संदर्भ से शुरुआत कर सकें।

इस उपयोग के मामले पर चर्चा करें

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