GeneCRM
گردش کار رابطه: ارتباط مخاطبین، خطوط لوله خاص صنعت، مالکیت، و پیگیری بازبینی شده با استفاده ا ز GeneCRM و GENE copilot آن.
بازگشت به کاتالوگ موارد استفاده
بانکداری و مالیمدیریت روابط
ثروت و روابط بانکی
سوابق پراکنده و انتقال دستی، تشخیص اینکه چه کسی صاحب یک رابطه است یا چه اتفاقی باید بیفتد را دشوار می کند. GeneCRM آن زمینه را با یک خط لوله مشترک متصل می کند. Genellipse به توافق در مورد مالکیت، کیفیت داده ها و اقدامات پیش از گسترش گردش کار کمک می کند.
طرح راه‌حل: پیاده‌سازی با تیم شما انجام می‌شود. گردش کار زیر یک رویکرد تعامل را توصیف می کند. شواهدی از استقرار کامل مشتری یا بازگشت تضمین شده نیست.
از مشکل تا فرآیند
چگونه گردش کار می تواند بهبود یابد.
خانواده‌ها، مشاوران، متقاضیان و اشخاص مرتبط را با توجه به فرصت سازماندهی کنید. Genellipse می تواند به تعریف نقش های رابطه و اندازه گیری کامل بودن رکورد و زمان آماده سازی کمک کند.
مراحل موافقت، مالکیت ثبت، قوانین دسترسی، و وظیفه تماس بعدی را بپذیرید.
استثناها را مرور کنید و نتایج را با خط پایه توافق شده قبل از گسترش گردش کار مقایسه کنید.
چگونه Genellipse پلتفرم‌ها را کنار هم می‌آورد.
Genellipse قوانین کسب‌وکار و سیستم‌های منبع را ترسیم می‌کند، قابلیت‌های مورد توافق را پیکربندی می‌کند و گردش کار را با افرادی که آن را اجرا می‌کنند تایید می‌کند. سیستم های موجود و رابط های پشتیبانی شده، رویکرد یکپارچه سازی را تعیین می کنند.
ارزش قابل اندازه گیری
ROI از کجا می تواند حاصل شود.
زمان صرف شده برای بازسازی زمینه رابطه و تعقیب دست‌اندازها را کاهش دهید. ارزیابی ظرفیت آزاد شده و کیفیت خدمات در کنار هزینه های اجرا و عملیات؛ تبدیل تضمینی یا افزایش درآمد را فرض نکنید.
این اقدامات را بر اساس خط پایه خود دنبال کنید.
- زمان اولین پاسخ
- وظایف پیگیری عقب افتاده
- رکورد کامل و نرخ تکراری
با تعاریف، منابع داده و یک دوره مشاهده قبل از MVP موافقت کنید. کارهای مشابه را مقایسه کنید، شامل رسیدگی به استثناها و بررسی کیفیت، و کم کردن هزینه های اجرایی و عملیاتی مداوم.
با یک MVP متمرکز و قابل بررسی شروع کنید.
- محدوده شروع پیشنهادی
- Genellipse می‌تواند یک گردش کار رابطه را برای یک MVP که در عرض ۶ هفته تحویل داده می‌شود، با بررسی‌های مهاجرت، فعال‌سازی تیم و معیارهای پذیرش مورد توافق، شامل شود.
- نیازهای داده و یکپارچه سازی
- سوابق تماس، نقش‌های رابطه، مراحل فرصت، اولویت‌های رضایت، و سابقه تعامل مرتبط تایید شده.
- الزامات بررسی و کنترل
- قوانین دسترسی مبتنی بر نقش، رضایت و حفظ، بررسی انسانی پیش‌نویس‌های هوش مصنوعی، و رابط‌های معتبر. تصمیمات دامنه با متخصصان مجاز باقی می ماند.
آنچه Genellipse می تواند با تیم شما ارائه دهد.
نقشه گردش کار وضعیت فعلی، ارزیابی داده ها و رابط، MVP پیکربندی شده، شواهد ارزیابی، و توصیه تحویل مرحله‌ای. قبل از گسترش دامنه، با خروجی، معیارهای پذیرش، مالک عملیات و اقدامات بهبود موافقت کنید.
مورد تجاری خود را بسازید
یک سناریوی ROI گویا را کاوش کنید.
این مفروضات مثال را با نتایج MVP مبنا و معتبر خود جایگزین کنید. این ماشین حساب ارزش بهبودهای زمان پردازش را تخمین می زند. نتیجه مشتری را پیش بینی نمی کند.
سال اول گویا
- ظرفیت ساعت منتشر شده سالانه
- ۲٬۰۰۰
- ارزش ظرفیت تحقق یافته سالانه
- $CA ۶۰٬۰۰۰
- کل هزینه سال اول
- $CA ۴۴٬۰۰۰
- ارزش خالص سال اول
- $CA ۱۶٬۰۰۰
- ROI ارزش سال اول
- ۳۶٫۴%
- بازپرداخت ساده
- ۶٫۷ ماه ها
ظرفیت آزاد شده تنها زمانی به پس‌انداز نقدی تبدیل می‌شود که از هزینه کردن واقعاً اجتناب شود. در غیر این صورت، مقدار استقرار مجدد توافق شده یا خروجی اضافی را اندازه گیری کنید. درصد تحقق باید این تمایز را منعکس کند.
روش محاسبه و مفروضات
ساعت سالانه = حجم ماهانه × دقیقه ذخیره شده در هر مورد × 12 ÷ 60. ارزش تحقق یافته سالانه = ساعت سالانه × هزینه ساعتی × درصد تحقق. هزینه سال اول = هزینه اجرا + 12 × هزینه عملیاتی ماهانه.
ROI ارزش سال اول = (ارزش تحقق یافته سالانه - هزینه سال اول) ÷ هزینه سال اول. بازپرداخت = هزینه اجرا ÷ ارزش ماهانه پس از هزینه های تکراری، زمانی که آن ارزش ماهانه مثبت است.
مثال حجم ثابت و عملیات کامل فوری را فرض می‌کند. ادغام، صدور مجوز، استفاده از هوش مصنوعی، زیرساخت، پشتیبانی، بررسی کیفیت، آموزش و مدیریت تغییر را در هزینه‌های خود لحاظ کنید. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، ارتقاء سطح شیب دار را به طور جداگانه مدل کنید. انتخاب ارز برچسب واحد را تغییر می دهد. مقادیر را تبدیل نمی کند. دوباره همان مزیت را به عنوان صرفه جویی در تعداد کارمندان، درآمد یا دوباره کاری اجتناب شده اضافه نکنید.
گردش کاری را که می خواهید بهبود ببخشید برای ما بیاورید.
درباره سیستم‌های منبع، تنگنای فعلی و نتیجه‌ای که می‌خواهید اندازه‌گیری کنید به ما بگویید. مورد استفاده انتخابی شما به یک درخواست قابل ویرایش اضافه می شود تا بتوانیم با زمینه مناسب شروع کنیم.
درباره این مورد استفاده بحث کنید