GeneCRM
Przepływ pracy w relacjach: łączenie kontaktów, potoki specyficzne dla branży, własność i sprawdzone działania następcze przy użyciu GeneCRM i jego GENE copilot.
Powrót do katalogu przypadków użycia
Bankowość i finanseZarządzanie relacjami
Bogactwo i relacje bankowe
Rozproszone zapisy i ręczne przekazywanie informacji utrudniają ustalenie, kto jest właścicielem relacji i co powinno się dalej wydarzyć. GeneCRM łączy ten kontekst ze wspólnym potokiem. Genellipse pomaga uzgodnić własność, jakość danych i środki adopcyjne przed rozszerzeniem przepływu pracy.
Plan rozwiązania: zakres wdrożenia ustala Twój zespół. Poniższy przepływ pracy opisuje podejście angażujące; nie stanowi to dowodu na ukończenie wdrożenia u klienta ani na gwarantowany zwrot.
OD PROBLEMU DO PROCESU
Jak można poprawić przepływ pracy.
Zorganizuj gospodarstwa domowe, doradców, wnioskodawców i powiązane strony wokół możliwości. Genellipse może pomóc w zdefiniowaniu ról w relacjach oraz zmierzeniu kompletności rekordów i czasu przygotowania.
Uzgodnij etapy, zarejestruj własność, zasady dostępu i zadanie następnego kontaktu.
Przed przedłużeniem przepływu pracy przejrzyj wyjątki i porównaj wyniki z ustalonym poziomem bazowym.
Jak Genellipse łączy platformy.
Genellipse odwzorowuje reguły biznesowe i systemy źródłowe, konfiguruje uzgodnione możliwości i sprawdza przepływ pracy z osobami, które będą go obsługiwać. Istniejące systemy i obsługiwane interfejsy determinują podejście integracyjne.
WARTOŚĆ NA ZMIAR
Skąd może pochodzić zwrot z inwestycji.
Skróć czas spędzony na rekonstruowaniu kontekstu relacji i gonitwie za przekazaniem partnerów. Ocena uwolnionych mocy produkcyjnych i jakości usług wraz z kosztami wdrożenia i operacyjnymi; nie zakładaj gwarantowanej konwersji lub wzrostu przychodów.
Śledź te miary względem wartości bazowych.
- Czas pierwszej odpowiedzi
- Zaległe zadania uzupełniające
- Rekord kompletności i współczynnik duplikacji
Uzgodnij definicje, źródła danych i okres obserwacji przed MVP. Porównaj podobne prace, uwzględnij obsługę wyjątków i przegląd jakości oraz odejmij koszty wdrożenia i bieżące koszty operacyjne.
Zacznij od skupionego, możliwego do sprawdzenia MVP.
- Sugerowany zakres początkowy
- Genellipse może obejmować jeden przepływ pracy w ramach relacji dla MVP dostarczonego w ciągu 6 tygodni, z kontrolą migracji, aktywacją zespołu i uzgodnionymi kryteriami akceptacji.
- Potrzeby dotyczące danych i integracji
- Zatwierdzone dane kontaktowe, role w relacjach, etapy możliwości, preferencje dotyczące zgody i odpowiednia historia interakcji.
- Przegląd i kontrola wymagań
- Reguły dostępu opartego na rolach, zgody i przechowywania, przegląd wersji roboczych sztucznej inteligencji przez człowieka i zatwierdzone interfejsy. Decyzje dotyczące domeny pozostają w gestii autoryzowanych specjalistów.
Co Genellipse może dostarczyć Twojemu zespołowi.
Mapa przepływu pracy ze stanem bieżącym, ocena danych i interfejsu, skonfigurowany MVP, dowody oceny oraz zalecenie dotyczące etapowej dostawy. Przed rozszerzeniem zakresu uzgodnij wyniki, kryteria akceptacji, właściciela operacyjnego i środki ulepszeń.
ZBUDUJ SWOJĄ PRZYPADKĘ BIZNESOWĄ
Poznaj przykładowy scenariusz ROI.
Zastąp te przykładowe założenia własnymi wartościami bazowymi i zweryfikowanymi wynikami MVP. Kalkulator ten szacuje wartość poprawy czasu przetwarzania; nie przewiduje wyniku klienta.
PRZYKŁADOWY PIERWSZY ROK
- Godziny wydajności udostępniane corocznie
- 2000
- Roczna zrealizowana wartość mocy
- 60 000 CAD
- Całkowity koszt w pierwszym roku
- 44 000 CAD
- Wartość netto w pierwszym roku
- 16 000 CAD
- Wartość ROI z pierwszego roku
- 36,4%
- Prosty zwrot kosztów
- 6,7 miesięcy
Zwolniona moc obliczeniowa staje się oszczędnością gotówkową tylko wtedy, gdy faktycznie unika się wydatków. W przeciwnym razie zmierz wartość uzgodnionego przesunięcia lub dodatkowej produkcji. Procent realizacji musi odzwierciedlać to rozróżnienie.
Metoda obliczeń i założenia
Godziny roczne = objętość miesięczna × minuty zaoszczędzone na elemencie × 12 ÷ 60. Roczna wartość zrealizowana = godziny roczne × koszt godzinowy × procent realizacji. Koszt pierwszego roku = koszt wdrożenia + 12 × miesięczny koszt operacyjny.
Wartość w pierwszym roku ROI = (roczna zrealizowana wartość - koszt w pierwszym roku) ÷ koszt w pierwszym roku. Zwrot = koszt wdrożenia ÷ wartość miesięczna po kosztach powtarzalnych, gdy ta miesięczna wartość jest dodatnia.
Przykład zakłada stałą głośność i natychmiastową pełną pracę. Uwzględnij w swoich kosztach integrację, licencjonowanie, wykorzystanie sztucznej inteligencji, infrastrukturę, wsparcie, kontrolę jakości, szkolenia i zarządzanie zmianami. Modelowanie rozwoju oddzielnie przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wybór waluty zmienia etykietę jednostki; nie przelicza kwot. Nie dodawaj ponownie tej samej korzyści, co oszczędności w zatrudnieniu, przychody lub uniknięcie przeróbek.
Przedstaw nam przepływ pracy, który chcesz ulepszyć.
Opowiedz nam o swoich systemach źródłowych, bieżących wąskich gardłach i wynikach, które chcesz zmierzyć. Wybrany przez Ciebie przypadek użycia zostanie dodany do edytowalnego zapytania, abyśmy mogli zacząć od odpowiedniego kontekstu.
Omów ten przypadek użycia