GeneCRM
İlişki iş akışı: GeneCRM ve GENE copilot'yi kullanarak kişileri bağlayın, sektöre özel işlem hatları, sahiplik ve gözden geçirilmiş takip.
Kullanım senaryosu kataloğuna geri dön
Bankacılık ve Finansİlişki yönetimi
Zenginlik ve bankacılık ilişkileri
Dağınık kayıtlar ve manuel aktarımlar, bir ilişkinin kime ait olduğunu veya bundan sonra ne olacağını görmeyi zorlaştırır. GeneCRM bu bağlamı paylaşılan bir işlem hattına bağlar. Genellipse, iş akışını genişletmeden önce sahiplik, veri kalitesi ve benimseme önlemleri üzerinde anlaşmaya varılmasına yardımcı olur.
Çözüm planı: uygulama kapsamı ekibinizle birlikte belirlenir. Aşağıdaki iş akışı bir katılım yaklaşımını açıklamaktadır; tamamlanmış bir müşteri dağıtımının veya garantili bir geri dönüşün kanıtı değildir.
SORUNDAN SÜRECE
İş akışı nasıl geliştirilebilir?
Haneleri, danışmanları, başvuru sahiplerini ve ilgili tarafları fırsat etrafında organize edin. Genellipse, ilişki rollerini tanımlamaya ve kaydın eksiksizliğini ve hazırlık süresini ölçmeye yardımcı olabilir.
Aşamaları, kayıt sahipliğini, erişim kurallarını ve bir sonraki iletişim görevini kabul edin.
İş akışını genişletmeden önce istisnaları gözden geçirin ve sonuçları üzerinde anlaşılan temel çizgiyle karşılaştırın.
Genellipse platformları nasıl bir araya getiriyor.
Genellipse iş kurallarını ve kaynak sistemlerini eşler, üzerinde anlaşılan yetenekleri yapılandırır ve iş akışını, onu çalıştıracak kişilerle doğrular. Mevcut sistemler ve desteklenen arayüzler entegrasyon yaklaşımını belirler.
ÖLÇÜLECEK DEĞER
Yatırım getirisinin nereden gelebileceği.
İlişki bağlamını yeniden yapılandırmak ve aktarımları takip etmek için harcanan zamanı azaltın. Uygulama ve işletme maliyetlerinin yanı sıra serbest bırakılan kapasiteyi ve hizmet kalitesini değerlendirin; garantili bir dönüşüm veya gelir artışı varsaymayın.
Bu önlemleri temel seviyenize göre takip edin.
- İlk müdahaleye kadar geçen süre
- Vadesi geçmiş takip görevleri
- Kayıt bütünlüğü ve kopyalanma oranı
MVP'den önce tanımlar, veri kaynakları ve gözlem süresi üzerinde anlaşın. Benzer çalışmaları karşılaştırın, istisna yönetimi ve kalite incelemesini dahil edin ve uygulama ile devam eden işletme maliyetlerini çıkarın.
Odaklanmış, incelenebilir bir MVP ile başlayın.
- Önerilen başlangıç kapsamı
- Genellipse, geçiş kontrolleri, ekibin etkinleştirilmesi ve kabul kriterleri ile birlikte 6 hafta içinde teslim edilen bir MVP için bir ilişki iş akışının kapsamını belirleyebilir.
- Veri ve entegrasyon ihtiyaçları
- Onaylanmış iletişim kayıtları, ilişki rolleri, fırsat aşamaları, izin tercihleri ve ilgili etkileşim geçmişi.
- Gereksinimleri inceleme ve kontrol etme
- Rol tabanlı erişim, izin ve saklama kuralları, yapay zeka taslaklarının insan tarafından incelenmesi ve doğrulanmış arayüzler. Alan adı kararları yetkili profesyonellerin elinde kalır.
Genellipse'nin ekibinizle neler sunabileceği.
Mevcut durum iş akışı haritası, veri ve arayüz değerlendirmesi, yapılandırılmış MVP, değerlendirme kanıtı ve aşamalı teslimat önerisi. Kapsamı genişletmeden önce çıktıyı, kabul kriterlerini, işletme sahibini ve iyileştirme önlemlerini kabul edin.
İŞ DURUMUNUZU OLUŞTURUN
Açıklayıcı bir yatırım getirisi senaryosunu keşfedin.
Bu örnek varsayımları kendi temel ve doğrulanmış MVP sonuçlarınızla değiştirin. Bu hesaplayıcı, işlem süresi iyileştirmelerinin değerini tahmin eder; Müşteri sonucunu tahmin etmez.
ÖRNEK İLK YIL
- Yıllık olarak yayınlanan kapasite saatleri
- 2.000
- Yıllık gerçekleşen kapasite değeri
- CA$60.000
- İlk yılın toplam maliyeti
- CA$44.000
- İlk yıl net değeri
- CA$16.000
- İlk yıl değeri yatırım getirisi
- 36,4%
- Basit geri ödeme
- 6,7 ay
Serbest bırakılan kapasite ancak harcamalardan gerçekten kaçınıldığında nakit tasarrufuna dönüşür. Aksi takdirde, üzerinde anlaşmaya varılan yeniden dağıtımın veya ek çıktının değerini ölçün. Gerçekleşme yüzdesi bu ayrımı yansıtmalıdır.
Hesaplama yöntemi ve varsayımlar
Yıllık saat = aylık hacim × öğe başına tasarruf edilen dakika × 12 ÷ 60. Yıllık gerçekleşen değer = yıllık saat × saatlik maliyet × gerçekleşme yüzdesi. İlk yıl maliyeti = uygulama maliyeti + 12 × aylık işletme maliyeti.
İlk yıl değeri ROI = (yıllık gerçekleşen değer – ilk yıl maliyeti) ÷ ilk yıl maliyeti. Geri ödeme = uygulama maliyeti ÷ aylık değer pozitif olduğunda yinelenen maliyetlerden sonraki aylık değer.
Örnekte sabit ses seviyesi ve anında tam çalışma varsayılmaktadır. Maliyetlerinize entegrasyon, lisanslama, yapay zeka kullanımı, altyapı, destek, kalite incelemesi, eğitim ve değişiklik yönetimini ekleyin. Bir yatırım kararından önce modelin geliştirilmesi ayrı ayrı yapılır. Para birimi seçimi birim etiketini değiştirir; tutarları dönüştürmez. Çalışan sayısından tasarruf, gelir veya yeniden çalışmadan kaçınılarak aynı faydayı tekrar eklemeyin.
Geliştirmek istediğiniz iş akışını bize getirin.
Bize kaynak sistemlerinizi, mevcut darboğazınızı ve ölçmek istediğiniz sonucu anlatın. Doğru bağlamla başlayabilmemiz için seçtiğiniz kullanım durumu düzenlenebilir bir sorgulamaya eklenecektir.
Bu kullanım örneğini tartışın