GENELLIPSE
قم بتوصيل العلاقات وخطوط الأنابيب والمتابعات باستخدام الإعدادات المسبقة للصناعة وGENE copilot المدمج.
GeneCRM يجمع جهات الاتصال والعلاقات وخطوط الأنابيب والأتمتة ومساعدة الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة. تعمل الإعدادات المسبقة للصناعة على تكييف المفردات والمراحل وأدلة اللعب الخاصة بالثروة والتأمين والخدمات المصرفية والمنظمات غير الربحية والتعليم والمجتمعات الدينية والخدمة الميدانية. يمكن أن يساعدك Genellipse في رسم خريطة لدورة حياة علاقتك، وترحيل السجلات المعتمدة، وتوصيل الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل.
التأكد من الإمكانيات والتكوين المناسب لمتطلباتك.
اختر إعدادًا مسبقًا للصناعة أو تكوينًا مخصصًا. قم بتكييف التصنيفات ومراحل التدفق وأدلة التشغيل مع عملك، ثم قم بتحسين الحقول مع تطور عمليتك.
ربط أفراد الأسرة والمستشارين والمتقدمين وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة. حافظ على سياق العلاقة جنبًا إلى جنب مع الفرصة والإجراء التالي.
اطرح أسئلة حول بيانات إدارة علاقات العملاء المباشرة، وحدد الصفقات التي تحتاج إلى الاهتمام، وقم بإعداد مسودات البريد الإلكتروني السياقية. يقوم فريقك بمراجعة الاستجابة ويقرر ما يجب فعله بعد ذلك.
قم بإدراج المهام المفتوحة والعملاء المتوقعين ذوي الأولوية العالية والصفقات الهادئة في عرض اليوم. استخدم أتمتة المهام والمتابعة لتقليل عمليات التسليم الفائتة.
استيراد جهات الاتصال من خلال ملف CSV وربط أدوات العمل من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL وعملاء OAuth وخطافات الويب. تتضمن الاتصالات المضمنة Mailjet وSlack.
استخدم الوصول المستند إلى الدور والمصادقة متعددة العوامل وسجلات التدقيق وعزل المستأجر على مستوى قاعدة البيانات. قم بتقييم متطلبات التكوين والوصول مع فريق الأمان الخاص بك.
تخطط Genellipse لتسليم MVP محدد النطاق خلال 6 أسابيع. وافق على النتيجة والواجهات والوصول ومراجعي العملاء ومعايير القبول في البداية. استخدم الأدلة المقدمة لتحديد المرحلة التالية.
مالك العملية المسماة وأمثلة تمثيلية والمقاييس الحالية والقيود التي يجب أن يفي بها الحل.
سير عمل متفق عليه، والتكوين الذي تم اختباره، والنتائج، والمسؤوليات التشغيلية، وتوصية للمرحلة التالية.
قم بتقييم عملية تسليم العميل من أول اتصال إلى استجابة الخدمة المسؤولة. هدف العمل هو الاستمرارية: يجب أن يفهم الشخص التالي العلاقة، والالتزامات المفتوحة، والاتصال المسموح به، والعمل الذي لم يتم حله.
الموافقة على مطابقة الهوية والتعامل مع التكرارات وتفضيلات الاتصال وملكية العلاقة والمصدر المعتمد لكل سمة. تجنب التعامل مع السجل المدمج على أنه موثوق حتى تتم مراجعة الاستثناءات.
خريطة عمليات تسليم العميل المحتمل والفرصة والحساب والخدمة إلى المالكين المحددين وتواريخ الاستحقاق. إعادة تعيين الاختبار، وغياب الموظفين، والالتزامات المتأخرة - ليس مجرد مسار مبيعات ناجح.
استخدم التعريفات المتفق عليها لخطوط الأنابيب والنشاط ومقاييس الخدمة. التمييز بين التوقعات الداخلية والتزامات العملاء المؤكدة.
تطبيق الوصول حسب الدور والعلاقة. تأكد من الاستخدام المسموح به للمعلومات الشخصية والصادرات وسجل الاتصالات وأي ملخصات بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يجب أن يعكس التكوين متطلبات الاحتفاظ والموافقة الخاصة بالمؤسسة.
ربط أنظمة الهوية والبريد الإلكتروني والخدمة والتمويل الحالية فقط من خلال الواجهات المتفق عليها. تعارضات مزامنة المستندات والملكية والنظام الذي يمكنه تحديث كل سجل.
تصعيد أذونات الاتصال المتضاربة ومطابقات الهوية غير المؤكدة. مراجعة الاتصالات التي تم إنشاؤها قبل الاستخدام الخارجي عند الاقتضاء؛ لا تستنتج موافقة العميل من تفاعل سابق.
تتبع تأخير التسليم والالتزامات التي لم يتم حلها والتصحيح المكرر واتساق التنبؤ والوقت المستغرق في إعادة بناء السياق. إن زيادة النشاط ليست في حد ذاتها نتيجة أفضل للعملاء.
توفير رحلة علاقة تمثيلية وقواعد التسليم الحالية ومشكلات جودة البيانات وقيود الاتصال ومقاييس الخدمة الأساسية.
قم بتضمين نموذج العميل المتفق عليه، واختبارات الدور، وعمليات التسليم المثبتة، ومعالجة الاستثناءات، وافتراضات الترحيل، ومالك للتبني وجودة البيانات.