GENELLIPSE
रिश्तों, पाइपलाइनों और फॉलो-अप को उद्योग प्रीसेट और अंतर्निहित GENE copilot से कनेक्ट करें।
GeneCRM संपर्क, रिश्ते, पाइपलाइन, ऑटोमेशन और AI सहायता को एक कार्यक्षेत्र में लाता है। उद्योग प्रीसेट धन, बीमा, बैंकिंग, गैर-लाभकारी, शिक्षा, आस्था समुदायों और क्षेत्र सेवा के लिए शब्दावली, चरणों और प्लेबुक को अनुकूलित करते हैं। Genellipse आपके रिश्ते के जीवनचक्र को मैप करने, स्वीकृत रिकॉर्ड को स्थानांतरित करने और आपकी टीम द्वारा पहले से उपयोग किए जाने वाले टूल को कनेक्ट करने में मदद कर सकता है।
अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त क्षमताओं और कॉन्फ़िगरेशन की पुष्टि करें।
एक उद्योग प्रीसेट या एक कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चुनें। अपने व्यवसाय के लिए लेबल, पाइपलाइन चरणों और प्लेबुक को अनुकूलित करें, फिर जैसे-जैसे आपकी प्रक्रिया विकसित होती है, फ़ील्ड को परिष्कृत करें।
घर के सदस्यों, सलाहकारों, आवेदकों और अन्य प्रासंगिक लोगों को जोड़ें। रिश्ते के संदर्भ को अवसर और अगली कार्रवाई के साथ रखें।
लाइव सीआरएम डेटा के बारे में प्रश्न पूछें, ध्यान देने योग्य सौदों की पहचान करें और प्रासंगिक ईमेल ड्राफ्ट तैयार करें। आपकी टीम प्रतिक्रिया की समीक्षा करती है और निर्णय लेती है कि आगे क्या करना है।
खुले कार्यों, उच्च-प्राथमिकता वाले लीड और शांत सौदों को आज के दृश्य में लाएं। मिस्ड हैंडऑफ़ को कम करने के लिए असाइनमेंट और फॉलो-अप ऑटोमेशन का उपयोग करें।
CSV के माध्यम से संपर्क आयात करें और REST और GraphQL API, OAuth क्लाइंट और वेबहुक के माध्यम से व्यावसायिक टूल कनेक्ट करें। अंतर्निहित कनेक्शन में मेलजेट और स्लैक शामिल हैं।
भूमिका-आधारित पहुंच, बहु-कारक प्रमाणीकरण, ऑडिट लॉग और डेटाबेस-स्तरीय किरायेदार अलगाव का उपयोग करें। अपनी सुरक्षा टीम के साथ कॉन्फ़िगरेशन और पहुंच आवश्यकताओं का आकलन करें।
Genellipse 6 सप्ताह के भीतर एक केंद्रित एमवीपी की योजना बना रहा है। शुरुआत में परिणाम, इंटरफेस, पहुंच, ग्राहक समीक्षक और स्वीकृति मानदंड पर सहमत हों। अगले चरण का निर्णय लेने के लिए दिए गए साक्ष्य का उपयोग करें।
एक नामित प्रक्रिया स्वामी, प्रतिनिधि उदाहरण, वर्तमान उपाय, और समाधान को मिलने वाली बाधाएं।
एक सहमत वर्कफ़्लो, परीक्षण किया गया कॉन्फ़िगरेशन, निष्कर्ष, परिचालन जिम्मेदारियां, और अगले चरण के लिए एक सिफारिश।
पहले संपर्क से जवाबदेह सेवा प्रतिक्रिया तक ग्राहक हैंडऑफ़ का मूल्यांकन करें। व्यावसायिक उद्देश्य निरंतरता है: अगले व्यक्ति को रिश्ते, खुली प्रतिबद्धताओं, अनुमत संपर्क और अनसुलझे कार्य को समझना चाहिए।
प्रत्येक विशेषता के लिए पहचान मिलान, डुप्लिकेट हैंडलिंग, संपर्क प्राथमिकताएं, संबंध स्वामित्व और आधिकारिक स्रोत पर सहमति व्यक्त करें। अपवादों की समीक्षा होने तक मर्ज किए गए रिकॉर्ड को विश्वसनीय मानने से बचें।
नामित स्वामियों को मानचित्र लीड, अवसर, खाता और सेवा हैंडऑफ़ और नियत तारीखें। परीक्षण पुनर्नियुक्ति, अनुपस्थित कर्मचारी, और अतिदेय प्रतिबद्धताएँ - न केवल एक सफल बिक्री पथ।
पाइपलाइन, गतिविधि और सेवा उपायों के लिए सहमत परिभाषाओं का उपयोग करें। ग्राहक की पुष्ट प्रतिबद्धता से आंतरिक पूर्वानुमान को अलग करें।
भूमिका और संबंध के अनुसार पहुंच लागू करें। व्यक्तिगत जानकारी, निर्यात, संचार इतिहास और किसी भी एआई-समर्थित सारांश के उपयोग की अनुमति की पुष्टि करें। कॉन्फ़िगरेशन को संगठन की प्रतिधारण और सहमति आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
मौजूदा पहचान, ईमेल, सेवा और वित्त प्रणालियों को केवल सहमत इंटरफेस के माध्यम से कनेक्ट करें। दस्तावेज़ सिंक्रनाइज़ेशन संघर्ष, स्वामित्व, और कौन सा सिस्टम प्रत्येक रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है।
परस्पर विरोधी संपर्क अनुमतियाँ और अनिश्चित पहचान मिलान बढ़ाएँ। जहां आवश्यक हो, बाहरी उपयोग से पहले उत्पन्न संचार की समीक्षा करें; पूर्व बातचीत से ग्राहक की सहमति का अनुमान न लगाएं।
हैंडऑफ़ में देरी, अनसुलझे प्रतिबद्धताओं, डुप्लिकेट सुधार, पूर्वानुमान स्थिरता, और पुनर्निर्माण संदर्भ में बिताए गए समय को ट्रैक करें। बढ़ी हुई गतिविधि अपने आप में बेहतर ग्राहक परिणाम नहीं है।
एक प्रतिनिधि संबंध यात्रा, वर्तमान हैंडऑफ नियम, डेटा-गुणवत्ता के मुद्दे, संपर्क बाधाएं और आधारभूत सेवा उपाय प्रदान करें।
एक सहमत ग्राहक मॉडल, भूमिका परीक्षण, प्रदर्शित हैंडऑफ़, अपवाद प्रबंधन, माइग्रेशन धारणाएं, और अपनाने और डेटा गुणवत्ता के लिए एक मालिक शामिल करें।