GENELLIPSE
Collega relazioni, pipeline e follow-up con le preimpostazioni di settore e lo GENE copilot integrato.
GeneCRM riunisce contatti, relazioni, pipeline, automazioni e assistenza AI in un unico spazio di lavoro. Le preimpostazioni di settore adattano il vocabolario, i palcoscenici e i manuali per ricchezza, assicurazioni, banche, organizzazioni non profit, istruzione, comunità religiose e servizio sul campo. Genellipse può aiutarti a mappare il ciclo di vita della tua relazione, migrare i record approvati e connettere gli strumenti che il tuo team già utilizza.
Conferma le funzionalità e la configurazione adeguate alle tue esigenze.
Scegli una preimpostazione di settore o una configurazione personalizzata. Adatta etichette, fasi della pipeline e playbook alla tua attività, quindi perfeziona i campi man mano che il processo evolve.
Metti in contatto membri della famiglia, consulenti, candidati e altre persone rilevanti. Mantieni il contesto della relazione accanto all'opportunità e all'azione successiva.
Poni domande sui dati CRM in tempo reale, identifica le offerte che richiedono attenzione e prepara bozze di email contestuali. Il tuo team esamina la risposta e decide cosa fare dopo.
Porta le attività aperte, i lead ad alta priorità e le trattative tranquille nella vista Oggi. Utilizza l'automazione delle assegnazioni e del follow-up per ridurre i passaggi mancati.
Importa contatti tramite CSV e connetti strumenti aziendali tramite API REST e GraphQL, client OAuth e webhook. Le connessioni integrate includono Mailjet e Slack.
Utilizza l'accesso basato sui ruoli, l'autenticazione a più fattori, i log di controllo e l'isolamento del tenant a livello di database. Valuta i requisiti di configurazione e accesso con il tuo team di sicurezza.
Genellipse pianifica un MVP mirato entro 6 settimane. Concordare fin dall'inizio il risultato, le interfacce, l'accesso, i revisori dei clienti e i criteri di accettazione. Utilizzare le prove fornite per decidere la fase successiva.
Un proprietario del processo nominato, esempi rappresentativi, misure attuali e vincoli che la soluzione deve soddisfare.
Un flusso di lavoro concordato, una configurazione testata, i risultati, le responsabilità operative e una raccomandazione per la fase successiva.
Valuta il trasferimento del cliente dal primo contatto a una risposta di servizio responsabile. L'obiettivo aziendale è la continuità: la persona successiva dovrebbe comprendere la relazione, gli impegni aperti, i contatti consentiti e il lavoro irrisolto.
Concordare la corrispondenza dell'identità, la gestione dei duplicati, le preferenze di contatto, la proprietà della relazione e la fonte autorevole per ciascun attributo. Evitare di considerare affidabile un record unito finché non vengono esaminate le eccezioni.
Mappa dei trasferimenti di lead, opportunità, account e servizi ai proprietari nominati e alle date di scadenza. Riassegnazione dei test, personale assente e impegni scaduti: non solo un percorso di vendita di successo.
Utilizzare le definizioni concordate per le misure di conduttura, attività e servizio. Distinguere una previsione interna da un impegno confermato dal cliente.
Applicare l'accesso in base al ruolo e alla relazione. Conferma l'uso consentito di informazioni personali, esportazioni, cronologia delle comunicazioni ed eventuali riepiloghi assistiti dall'intelligenza artificiale. La configurazione deve riflettere i requisiti di conservazione e consenso dell'organizzazione.
Collega i sistemi di identità, posta elettronica, servizi e finanza esistenti solo tramite interfacce concordate. Documentare i conflitti di sincronizzazione, la proprietà e quale sistema può aggiornare ciascun record.
Inoltra autorizzazioni di contatto in conflitto e corrispondenze di identità incerte. Esaminare le comunicazioni generate prima dell'uso esterno, ove richiesto; non dedurre il consenso del cliente da un'interazione precedente.
Tieni traccia del ritardo nel trasferimento, degli impegni irrisolti, della correzione duplicata, della coerenza delle previsioni e del tempo impiegato per ricostruire il contesto. L’aumento dell’attività non è di per sé un risultato migliore per il cliente.
Fornire un percorso relazionale rappresentativo, le attuali regole di trasferimento, i problemi di qualità dei dati, i vincoli di contatto e le misure di servizio di base.
Includere un modello cliente concordato, test di ruolo, trasferimenti dimostrati, gestione delle eccezioni, ipotesi di migrazione e un proprietario per l'adozione e la qualità dei dati.