GENELLIPSE للمؤسسات
ملخص المنتج GeneCRM
قم بتوصيل العلاقات وخطوط الأنابيب والمتابعات باستخدام الإعدادات المسبقة للصناعة وGENE copilot المدمج.
قم بتنزيل مستند HTML مستقل لقراءته ومشاركته. تتضمن أوراق العمل ملاحظات قابلة للتحرير؛ قم بالطباعة أو الحفظ في ملف PDF للاحتفاظ بالإدخالات المكتملة.
غرض تجاري
GeneCRM يجمع جهات الاتصال والعلاقات وخطوط الأنابيب والأتمتة ومساعدة الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة. تعمل الإعدادات المسبقة للصناعة على تكييف المفردات والمراحل وأدلة اللعب الخاصة بالثروة والتأمين والخدمات المصرفية والمنظمات غير الربحية والتعليم والمجتمعات الدينية والخدمة الميدانية. يمكن أن يساعدك Genellipse في رسم خريطة لدورة حياة علاقتك، وترحيل السجلات المعتمدة، وتوصيل الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل.
المناطق المراد تقييمها
التأكد من الإمكانيات والتكوين المناسب لمتطلباتك.
مساحات عمل متوافقة مع الصناعة
اختر إعدادًا مسبقًا للصناعة أو تكوينًا مخصصًا. قم بتكييف التصنيفات ومراحل التدفق وأدلة التشغيل مع عملك، ثم قم بتحسين الحقول مع تطور عمليتك.
سياق العلاقات وخطوط الأنابيب
ربط أفراد الأسرة والمستشارين والمتقدمين وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة. حافظ على سياق العلاقة جنبًا إلى جنب مع الفرصة والإجراء التالي.
GENE copilot
اطرح أسئلة حول بيانات إدارة علاقات العملاء المباشرة، وحدد الصفقات التي تحتاج إلى الاهتمام، وقم بإعداد مسودات البريد الإلكتروني السياقية. يقوم فريقك بمراجعة الاستجابة ويقرر ما يجب فعله بعد ذلك.
المتابعة والأولويات اليومية
قم بإدراج المهام المفتوحة والعملاء المتوقعين ذوي الأولوية العالية والصفقات الهادئة في عرض اليوم. استخدم أتمتة المهام والمتابعة لتقليل عمليات التسليم الفائتة.
واجهات برمجة التطبيقات والأدوات المتصلة
استيراد جهات الاتصال من خلال ملف CSV وربط أدوات العمل من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL وعملاء OAuth وخطافات الويب. تتضمن الاتصالات المضمنة Mailjet وSlack.
التحكم في الوصول ومساحة العمل
استخدم الوصول المستند إلى الدور والمصادقة متعددة العوامل وسجلات التدقيق وعزل المستأجر على مستوى قاعدة البيانات. قم بتقييم متطلبات التكوين والوصول مع فريق الأمان الخاص بك.
خطط لتسليم MVP خلال 6 أسابيع
تخطط Genellipse لتسليم MVP محدد النطاق خلال 6 أسابيع. وافق على النتيجة والواجهات والوصول ومراجعي العملاء ومعايير القبول في البداية. استخدم الأدلة المقدمة لتحديد المرحلة التالية.
نقطة بدايتك
مالك العملية المسماة وأمثلة تمث يلية والمقاييس الحالية والقيود التي يجب أن يفي بها الحل.
مخرجات التقييم
سير عمل متفق عليه، والتكوين الذي تم اختباره، والنتائج، والمسؤوليات التشغيلية، وتوصية للمرحلة التالية.
سير عمل للتقييم
قم بتقييم عملية تسليم العميل من أول اتصال إلى استجابة الخدمة المسؤولة. هدف العمل هو الاستمرارية: يجب أن يفهم الشخص التالي العلاقة، والالتزامات المفتوحة، والاتصال المسموح به، والعمل الذي لم يتم حله.
إنشاء سياق موثوق للعملاء
الموافقة على مطابقة الهوية والتعامل مع التكرارات وتفضيلات الاتصال وملكية العلاقة والمصدر المعتمد لكل سمة. تجنب التعامل مع السجل المدمج على أنه موثوق حتى تتم مراجعة الاستثناءات.
قم بتوصيل الإجراء التالي
خريطة عمليات تسليم العميل المحتمل والفرصة والحساب والخدمة إلى المالكين المحددين وتواريخ الاستحقاق. إعادة تعيين الاختبار، وغياب الموظفين، والالتزامات المتأخرة - ليس مجرد مسار مبيعات ناجح.
مراجعة العلاقة
استخدم التعريفات المتفق عليها لخطوط الأنابيب والنشاط ومقاييس الخدمة. التمييز بين التوقعات الداخلية والتزامات العملاء المؤكدة.
عملية أمنية ومسؤولة
تطبيق الوصول حسب الدور والعلاقة. تأكد من الاستخدام المسموح به للمعلومات الشخصية والصادرات وسجل الاتصالات وأي ملخصات بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يجب أن يعكس التكوين متطلبات الاحتفاظ والموافقة الخاصة بالمؤسسة.
التكامل وحدود التشغيل
ربط أنظمة الهوية والبريد الإلكتروني والخدمة والتمويل الحالية فقط من خلال الواجهات المتفق عليها. تعارضات مزامنة المستندات والملكية والنظام الذي يمكنه تحديث كل سجل.
الاستثناءات والمراجعة المهنية
تصعيد أذونات الاتصال المتضاربة ومطابقات الهوية غير المؤكدة. مراجعة الاتصالات التي تم إنشاؤها قبل الاستخدام الخارجي عند الاقتضاء؛ لا تستنتج موافقة العميل من تفاعل سابق.
قياس القيمة دون إخفاء العمل
تتبع تأخير التسليم والالتزامات التي لم يتم حلها والتصحيح المكرر واتساق التنبؤ والوقت المستغرق في إعادة بناء السياق. إن زيادة النشاط ليست في حد ذاتها نتيجة أفضل للعملاء.
ما يجب إحضاره للتقييم
توفير رحلة علاقة تمثيلية وقواعد التسليم الحالية ومشكلات جودة البيانات وقيود الاتصال ومقاييس الخدمة الأساسية.
ما تحتويه حزمة القبول المفيدة
قم بتضمين نموذج العميل المتفق عليه، واختبارات الدور، وعمليات التسليم المثبتة، ومعالجة الاستثناءا ت، وافتراضات الترحيل، ومالك للتبني وجودة البيانات.
مواد التخطيط. يتم تأكيد ملاءمة المنتج والتكوينات المتاحة والشروط التجارية والتزامات الخدمة للمشاركة.
استكشف هذا الموضوع