GENELLIPSE برای شرکت
معرفی محصول GeneCRM
روابط، خطوط لوله، و پیگیری‌ها را با از پیش تنظیم‌های صنعتی و GENE copilot داخلی متصل کنید.
یک سند HTML مستقل را برای خواندن و اشتراک گذاری دانلود کنید. کاربرگ ها شامل یادداشت های قابل ویرایش هستند. چاپ کنید ی ا در PDF ذخیره کنید تا نوشته های تکمیل شده را حفظ کنید.
هدف تجاری
GeneCRM مخاطبین، روابط، خطوط لوله، اتوماسیون ها و کمک های هوش مصنوعی را در یک فضای کاری به ارمغان می آورد. پیش‌تنظیم‌های صنعت، واژگان، مراحل و کتاب‌های بازی را برای ثروت، بیمه، بانکداری، سازمان‌های غیرانتفاعی، آموزش، جوامع مذهبی و خدمات میدانی تطبیق می‌دهند. Genellipse می تواند به ترسیم چرخه زندگی رابطه شما، انتقال سوابق تایید شده و اتصال ابزارهایی که تیم شما از قبل استفاده می کند کمک کند.
مناطق برای ارزیابی
قابلیت ها و پیکربندی متناسب با نیاز شما را تایید کنید.
فضاهای کاری آگاه از صنعت
یک پیش تنظیم صنعتی یا یک پیکربندی سفارشی را انتخاب کنید. برچسب‌ها، مراحل خط لوله و کتاب‌های راهنما را با کسب‌وکار خود تطبیق دهید، سپس فیلدها را با تکامل فرآیند خود اصلاح کنید.
روابط و زمینه خط لوله
اعضای خانواده، مشاوران، متقاضیان و سایر افراد مرتبط را به هم متصل کنید. زمینه رابطه را در کنار فرصت و اقدام بعدی حفظ کنید.
GENE copilot
درباره داده‌های CRM زنده سؤال بپرسید، معاملاتی را که نیاز به توجه دارند شناسایی کنید و پیش‌نویس‌های ایمیل متنی را آماده کنید. تیم شما پاسخ را ب ررسی می کند و تصمیم می گیرد که چه کاری انجام دهد.
پیگیری و اولویت های روزانه
وظایف باز، سرنخ های با اولویت بالا و معاملات بی سر و صدا را در نمای امروزی بیاورید. از اتوماسیون تعیین تکلیف و پیگیری برای کاهش دفعات از دست رفته استفاده کنید.
API ها و ابزارهای متصل
مخاطبین را از طریق CSV وارد کنید و ابزارهای کسب و کار را از طریق REST و GraphQL API، مشتریان OAuth و وبک‌هوک‌ها متصل کنید. اتصالات داخلی شامل Mailjet و Slack است.
کنترل های دسترسی و فضای کاری
از دسترسی مبتنی بر نقش، احراز هویت چند عاملی، گزارش‌های حسابرسی و جداسازی مستاجر در سطح پایگاه داده استفاده کنید. تنظیمات و نیازهای دسترسی را با تیم امنیتی خود ارزیابی کنید.
ظرف 6 هفته یک MVP برنامه ریزی کنید
Genellipse یک MVP متمرکز را ظرف 6 هفته برنامه ریزی می کند. در ابتدا با نتیجه، رابط ها، دسترسی، بازبینان مشتری و معیارهای پذیرش موافقت کنید. از شواهد ارائه شده برای تصمیم گیری در مرحله بعدی استفاده کنید.
نقطه شروع شما
مالک فرآیند نام‌گذاری شده، نمونه‌های نماینده، معیارهای فعلی و محدودیت‌هایی که راه‌حل باید رعایت کند.
خروجی ارزیابی
یک گردش کار مورد توافق، پیکربندی آزمایش شده، یافته‌ها، مسئولیت های عملیاتی، و یک توصیه برای فاز بعدی.
گردش کار برای ارزیابی
انتقال مشتری از اولین تماس تا پاسخ خدمات پاسخگو را ارزیابی کنید. هدف کسب و کار تداوم است: فرد بعدی باید رابطه، تعهدات باز، تماس مجاز و کار حل نشده را درک کند.
یک زمینه مشتری قابل اعتماد ایجاد کنید
با تطبیق هویت، مدیریت تکراری، اولویت‌های تماس، مالکیت رابطه و منبع معتبر برای هر ویژگی موافقت کنید. تا زمانی که موارد استثنا بررسی نشده اند، از تلقی یک رکورد ادغام شده به عنوان قابل اعتماد خودداری کنید.
عمل بعدی را وصل کنید
انتقال سرنخ، فرصت، حساب، و خدمات به مالکان نام‌گذاری شده و سررسیدها را نقشه‌برداری کنید. تخصیص مجدد آزمایش، کارکنان غایب، و تعهدات عقب افتاده - نه تنها یک مسیر فروش موفق.
رابطه را مرور کنید
از تعاریف توافق شده برای اقدامات خط لوله، فعالیت و خدمات استفاده کنید. یک پیش بینی داخلی را از یک تعهد تایید شده مشتری متمایز کنید.
امنیت و عملیات پاسخگو
بر اساس نقش و رابطه، دسترسی را اعمال کنید. استفاده مجاز از اطلاعات شخصی، صادرات، تاریخچه ارتباطات، و هر گونه خلاصه به کمک هوش مصنوعی را تأیید کنید. این پیکربندی باید الزامات حفظ و رضایت سازمان را منعکس کند.
ادغام و مرزهای عملیاتی
هویت، ایمیل، خدمات و سیستم‌های مالی موجود را فقط از طریق رابط‌های مورد توافق وصل کنید. تضادهای همگام سازی اسناد، مالکیت، و اینکه کدام سیستم ممکن است هر رکورد را به روز کند.
استثناها و بررسی حرفه ای
افزایش مجوزهای تماس متناقض و تطابق هویت نامشخص. در صورت لزوم، ارتباطات ایجاد شده را قبل از استفاده خارجی بررسی کنید. رضایت مشتری را از تعامل قبلی استنباط نکنید.
ارزش را بدون پنهان کردن کار اندازه گیری کنید
ردیابی تاخیر انتقال، تعهدات حل نشده، تصحیح تکراری، ثبات پیش‌بینی و زمان صرف شده برای بازسازی بافت. افزایش فعالیت به خودی خود نتیجه بهتری برای مشتری نیست.
چه چیزی را برای ارزیابی باید بیاوریم
یک سفر رابطه نماینده، قوانین انتقال فعلی، مسائل مربوط به کیفیت داده، محدودیت‌های تماس و اقدامات خدمات پایه ارائه کنید.
یک بسته پذیرش مفید شامل چه مواردی است
شامل یک مدل مشتری توافق شده، تست های نقش، تحویل نشان داده شده، رسیدگی به استثنا، مفروضات مهاجرت، و یک مالک برای پذیرش و کیفیت داده شود.
مواد برنامه ریزی. تناسب محصول، پیکربندی‌های موجود، شرایط تجاری و تعهدات خدمات برای تعامل تأیید شده‌اند.
این موضوع را کاوش کنید