GENELLIPSE PER AZIENDE
GeneCRM descrizione del prodotto
Collega relazioni, pipeline e follow-up con le preimpostazioni di settore e lo GENE copilot integrato.
Scarica un documento HTML autonomo da leggere e condividere. I fogli di lavoro includono note modificabili; stampare o salvare in PDF per conservare le voci completate.
Oggetto sociale
GeneCRM riunisce contatti, relazioni, pipeline, automazioni e assistenza AI in un unico spazio di lavoro. Le preimpostazioni di settore adattano il vocabolario, i palcoscenici e i manuali per ricchezza, assicurazioni, banche, organizzazioni non profit, istruzione, comunità religiose e servizio sul campo. Genellipse può aiutarti a mappare il ciclo di vita della tua relazione, migrare i record approvati e connettere gli strumenti che il tuo team già utilizza.
Aree da valutare
Conferma le funzionalità e la configurazione adeguate alle tue esigenze.
Spazi di lavoro attenti al settore
Scegli una preimpostazione di settore o una configurazione personalizzata. Adatta etichette, fasi della pipeline e playbook alla tua attività, quindi perfeziona i campi man mano che il processo evolve.
Relazioni e contesto della pipeline
Metti in contatto membri della famiglia, consulenti, candidati e altre persone rilevanti. Mantieni il contesto della relazione accanto all'opportunità e all'azione successiva.
GENE copilot
Poni domande sui dati CRM in tempo reale, identifica le offerte che richiedono attenzione e prepara bozze di email contestuali. Il tuo team esamina la risposta e decide cosa fare dopo.
Follow-up e priorità quotidiane
Porta le attività aperte, i lead ad alta priorità e le trattative tranquille nella vista Oggi. Utilizza l'automazione delle assegnazioni e del follow-up per ridurre i passaggi mancati.
API e strumenti connessi
Importa contatti tramite CSV e connetti strumenti aziendali tramite API REST e GraphQL, client OAuth e webhook. Le connessioni integrate includono Mailjet e Slack.
Controlli degli accessi e dello spazio di lavoro
Utilizza l'accesso basato sui ruoli, l'autenticazione a più fattori, i log di controllo e l'isolamento del tenant a livello di database. Valuta i requisiti di configurazione e accesso con il tuo team di sicurezza.
Pianifica un MVP entro 6 settimane
Genellipse pianifica un MVP mirato entro 6 settimane. Concordare fin dall'inizio il risultato, le interfacce, l'accesso, i revisori dei clienti e i criteri di accettazione. Utilizzare le prove fornite per decidere la fase successiva.
Il tuo punto di partenza
Un proprietario del processo nominato, esempi rappresentativi, misure attuali e vincoli che la soluzione deve soddisfare.
Uscita di valutazione
Un flusso di lavoro concordato, una configurazione testata, i risultati, le responsabilità operative e una raccomandazione per la fase successiva.
Un flusso di lavoro da valutare
Valuta il trasferimento del cliente dal primo contatto a una risposta di servizio responsabile. L'obiettivo aziendale è la continuità: la persona successiva dovrebbe comprendere la relazione, gli impegni aperti, i contatti consentiti e il lavoro irrisolto.
Stabilire un contesto cliente affidabile
Concordare la corrispondenza dell'identità, la gestione dei duplicati, le preferenze di contatto, la proprietà della relazione e la fonte autorevole per ciascun attributo. Evitare di considerare affidabile un record unito finché non vengono esaminate le eccezioni.
Collega l'azione successiva
Mappa dei trasferimenti di lead, opportunità, account e servizi ai proprietari nominati e alle date di scadenza. Riassegnazione dei test, personale assente e impegni scaduti: non solo un percorso di vendita di successo.
Rivedere la relazione
Utilizzare le definizioni concordate per le misure di conduttura, attività e servizio. Distinguere una previsione interna da un impegno confermato dal cliente.
Sicurezza e funzionamento responsabile
Applicare l'accesso in base al ruolo e alla relazione. Conferma l'uso consentito di informazioni personali, esportazioni, cronologia delle comunicazioni ed eventuali riepiloghi assistiti dall'intelligenza artificiale. La configurazione deve riflettere i requisiti di conservazione e consenso dell'organizzazione.
Integrazione e confini operativi
Collega i sistemi di identità, posta elettronica, servizi e finanza esistenti solo tramite interfacce concordate. Documentare i conflitti di sincronizzazione, la proprietà e quale sistema può aggiornare ciascun record.
Eccezioni e revisione professionale
Inoltra autorizzazioni di contatto in conflitto e corrispondenze di identità incerte. Esaminare le comunicazioni generate prima dell'uso esterno, ove richiesto; non dedurre il consenso del cliente da un'interazione precedente.
Misura il valore senza nascondere il lavoro
Tieni traccia del ritardo nel trasferimento, degli impegni irrisolti, della correzione duplicata, della coerenza delle previsioni e del tempo impiegato per ricostruire il contesto. L’aumento dell’attività non è di per sé un risultato migliore per il cliente.
Cosa portare ad una valutazione
Fornire un percorso relazionale rappresentativo, le attuali regole di trasferimento, i problemi di qualità dei dati, i vincoli di contatto e le misure di servizio di base.
Cosa contiene un utile pacchetto di accettazione
Includere un modello cliente concordato, test di ruolo, trasferimenti dimostrati, gestione delle eccezioni, ipotesi di migrazione e un proprietario per l'adozione e la qualità dei dati.
Materiale di pianificazione. Per l'incarico vengono confermati l'idoneità del prodotto, le configurazioni disponibili, i termini commerciali e gli impegni di servizio.
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